预见2023：《2023年中国鞋类行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：达芙妮(0210.HK);红蜻蜓(603116);奥康鞋业(603001);佛山星期六(002291);李宁(2331.HK)等

本文核心数据：市场规模;产量;销量;区域竞争格局;企业竞争格局;发展趋势

行业概况

1、定义

鞋类行业就是纺织面料鞋、皮鞋、塑料鞋、橡胶鞋及其他各种鞋的生产、研发、运营与销售活动。按照材料划分，鞋子可分为皮鞋、纺织面料鞋、塑料鞋与橡胶鞋;按照功能可分为运动鞋、休闲鞋、拖鞋等;按照消费对象可分为男鞋、女鞋、童鞋与老年鞋。

2、产业链剖析：原材料产品较多

中国鞋类产业链上游主要是原材料及生产设备，其中原材料有纺织面料、皮革、原料皮、橡胶等，中游为鞋类行业，主要为品牌运营和加工制造企业。下游则主要销售渠道及终端消费者。

中国鞋类上游原材料纺织面料相关企业有如意集团，江苏阳光集团等，尼龙生产厂商有江苏宏发公司以及黑龙江尼龙厂;中游鞋类品牌运营企业有安踏、特步和李宁，鞋类加工+研发的企业有百卓鞋业、石林鞋业等。下游线上销售渠道主要以天猫、京东、小米、苏宁易购、拼多多和抖音为主;品牌自营店主要是各品牌的直营店。

中国鞋类产业链上游尼龙等原材料主要分布在黑龙江、内蒙古等区域，纺织面料原材料企业主要分布在江苏、浙江，例如浙江的嘉欣丝绸，江苏的阳光集团等。中国鞋类产业链中游企业主要分布在长三角、珠三角区域，例如广东的佛山星期六，浙江的奥康，意尔康等。

行业发展历程：企业正在进行销售渠道的转型

中国鞋类行业的发展主要分为五个阶段，第一个阶段为1978-1988年，此时中国鞋类行业处于萌芽期，中国的鞋类产品基本上是由港澳等外来鞋业提供的，原有的传统生产区域，如上海、北京、广州、武汉、成都、重庆、青岛等国有鞋类企业生产的鞋类也比较单一。第二个阶段为1989-1998年，中国鞋类行业迎来发展期，第三个阶段是1999-2008年，中国鞋类行业进入壮大期，第四个阶段的中国鞋类行业更注重产品质量(2009-2019年)，最后一个阶段为2009年-至今，此阶段的中国鞋类行业需进行销售渠道的转型。

行业政策背景：“绿色发展”是主旋律

近年来，国家对于鞋类行业的政策多以指导类为主，意在减少污染化学物质排放，进而达到保护环境的目的。

行业发展现状

1、2021年随着疫情缓和，中国鞋企复工复产，产量小幅度回升

2013-2021年，中国鞋类产品产量呈现波动下降趋势，2020年由于疫情影响，中国鞋类产品产量达到新低，为111.2亿双，2021年随着疫情缓和，中国鞋企复工复产，产量小幅度回升，为120.2亿双，增长率为8.09%。

注：截至2023年2月，相关机构未公布2022年数据。

2、2022年鞋类销量小幅下降

2017-2022年，中国鞋类行业销量整体呈现先上升后下降趋势，2022年销量为43亿双，同比下降9.61%。

3、不同品种的鞋，价格差别较大

从国内外鞋企主要品牌价格区间来看，阿迪达斯、耐克在运动鞋方面价格较高，其中专业篮球鞋定价较高，阿迪达斯专业运动鞋价格区间在1500-2000元/件之间，相比之下安踏、特步专业篮球鞋价格偏低。李宁专业篮球鞋定价也较高，在1000-1800元/件之间;奥康和意尔康在皮鞋定价方面价高，意尔康的手工定制皮鞋价格区间在2000-7000元/件之间;佛山星期六主打产品为女鞋，定价在200-500/件之间。

4、2022年中国鞋类行业市场规模小幅下降

2013-2022年，中国鞋类行业市场规模整体呈现增长的趋势。2013-2019年，中国鞋类行业市场规模逐年上升，2020年由于疫情影响，中国居民消费水平下降，市场规模下降，为3984亿元，2021年随着疫情缓和，中国经济逐步回升，市场规模为4938亿元，同比增长18.63%。2022年，中国鞋类行业市场规模为4502.3亿元，同比下降8.82%。

行业竞争格局

1、区域竞争：浙江省产业园区分布最多

根据前瞻产业园区库披露的数据显示，截至2023年2月23日，中国鞋类行业共有产业园区106个，其中浙江省产业园区最多，为53个，其次为河南省与福建省，均为8个。

注：查询时间截至2023年2月23日。

2、企业竞争格局：市场竞争较激烈，耐克市场份额较为领先

2022年，中国鞋类企业市场份额占比最多的是耐克，其零售价值占比为13.2%;其次为安踏，占比为6.1%，与2021年相比市场份额上升3.5%;第三为阿迪达斯，市场份额为4.7%。。

行业发展前景及趋势预测

1、鞋企应更走进消费者，更直接与消费者进行沟通交流

随着人民生活水平的日益提升，人们对鞋子的需求早已不在仅仅满足功能性的需求，而是要在功能性要求不断提高的基础上，尽可能追求个性化。信息技术的进步让每一个人都拥有了发声的权利，潮流的定义权不再掌握在少数设计、时装界和精英媒体手中，潮流的变动也越来越快。中国鞋类企业应该更走进消费者，更直接与消费者进行沟通交流。

2、到2028年市场规模有望达到6119亿元

随着线上零售等多种多样销售渠道的发展，中国居民对于鞋类产品的需求量会进一步增大，未来中国鞋类行业市场规模将保持增长趋势，根据Euromonitor披露的数据显示，预计2023-2028年中国鞋类行业市场规模将以年均增长率4.4%的趋势增长，到2028年中国鞋类行业市场规模将达到6119亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国制鞋行业产销需求与投资预测分析报告》。

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