2023年全球聚氨酯行业现状分析:上游产能停车 聚氨酯市场规模超600亿美元【组图】

王佳燕

行业主要上市公司:主要有华峰化学(002064.SZ)、万华化学(600309.SH)、高盟新材(300200.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、东方材料(603110.SH)、美思德(603041.SH)、汇得科技(603192.SH)等

本文核心数据:全球聚氨酯供给规模、全球聚氨酯需求规模、全球聚氨酯市场规模

全球聚氨酯原材料产能部分停车,弹性体产量破300万吨

从聚氨酯上游原材料的供给水平来看,2018-2020年,TDI的产能逐年递增,2020年为357.8万吨/年,同比增长10.3%。2021年未有项目投产,产能为357.8万吨/年。2022年,全球TDI产能下降至329.3万吨/年。主要系部分厂商产能处于停车状态。

2022年上海科思创停车,为期约一周,涉及产能31万吨;万华烟台装置10月例行检修,涉及产能30万吨;烟台巨力、甘肃银光装置处于长期停车状态;福建万华10万吨装置9月7日停车检修45天。2022年全球TDI检修装置或面临检修装置产能达180多万吨,全球近一半的装置处于停产状态,全球TDI面临供给紧张格局。

图表1:2018-2022年全球聚氨酯行业TDI原材料产能情况(单位:万吨/年)

2021年全球MDI总产能约1024万吨,新增产能均来自万华化学,万华化学全球产能市占率已达25.9%。除2020年受疫情影响外,近几年国内MDI产量均保持高速增长。2022年,万华化学福建40万吨MDI项目投产,万华化学MDI整体产能达到305万吨,占全球总产能接近30%。

图表2:2018-2022年全球聚氨酯行业MDI原材料产能情况(单位:万吨/年)

目前,聚氨酯泡沫是聚氨酯主要品种,广泛应用于建筑建材、家居、汽车等领域。硬质泡沫多为闭孔结构,具有绝热效果好、重量轻、比强度大、施工方便等优良特性,同时还具有隔音、防震、电绝缘、耐热、耐寒、耐溶剂等特点;CASE体系中,随着近几年涂料、胶粘剂以及弹性体的需求逐渐增加,整体CASE体系的下游需求也正逐渐扩大。

从具体产品来看,2016-2021年,全球聚氨酯弹性体产量逐年递增,2021年达到353.9万吨,同比增长8.6%。2022年全球聚氨酯弹性体产量约为380.4万吨。

图表3:2016-2022年全球聚氨酯弹性体产量情况(单位:万吨,%)

全球聚氨酯销量超2400万吨

近些年,全球聚氨酯增长速度有所放缓,但亚洲及中东地区的聚氨酯原料市场表现活跃,进而带动全球聚氨酯市场的发展。2021年,全球聚氨酯销量为24.72百万吨,同比增长3.5%。初步测算,2022年,全球聚氨酯销量约为25.18百万吨。

图表4:2015-2022年全球聚氨酯销量情况(单位:百万吨,%)

全球聚氨酯市场规模超600亿美元

依据国际权威机构Statista公布数据,2015-2019年,全球聚氨酯市场规模逐年递增,2019年达到607.2亿美元,首次突破600亿美元大关。2020年,受新冠疫情影响,聚氨酯市场规模有所下降,但仍处于较高水平,为598.7亿美元。2021年全球聚氨酯市场规模上升5.3%,为630.4亿美元。初步测算,2022年全球聚氨酯市场规模约为665.3亿美元。图表5:2015-2022年全球聚氨酯市场规模(单位:亿美元,%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国聚氨酯行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统IPO募投可研IPO业务与技术撰写IPO工作底稿咨询等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

可行性研究报告
王佳燕

本文作者信息

王佳燕(产业研究员、分析师)

关注(2696494)赞(51)

邀请演讲

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务

相关阅读

精彩推荐