2023年中国有源相控阵雷达行业市场现状分析 产品定价受限于成本端和采购端【组图】

行业主要上市公司：铖昌科技(001270)、霍莱沃(688682)、振芯科技(300101)、国博电子(688375)等

本文核心数据：有源相控阵雷达市场规模及预测

有源相控阵雷达行业发展历程分析

总体而言，从20世纪30年代雷达诞生开始，雷达的发展大致经历了四个发展阶段，而雷达技术的更新换代裹挟着有源相控阵雷达的发展。20世纪60年代，传统机械扫描雷达过渡到相控阵雷达，随后相控阵雷达从20世纪70年代开始被大量投入使用，期间经历了从无源相控阵雷达到有源相控阵雷达技术的迭代，直至目前，下一代数字阵列相控阵雷达尚处于研究发展阶段，而数字阵列技术的研究也进一步推动了有源相控阵雷达技术的进步。

有源相控阵雷达行业市场特征

根据铖昌科技招股说明书，有源相控阵雷达行业周期性与国家政治、经济等宏观周期密切相关；受到采购商区域布局和项目周期影响，存在一定区域性和季节性。

有源相控阵雷达行业市场竞争情况

据铖昌科技招股说明书，按照参与单位在科研生产过程中的研发等级，军工雷达生产研制单位主要分为总体单位（整机）、二级配套单位（天线）、三级配套单位（元器件）和其他通用零部件供应商等多个层次，呈现出上层研制单位数量少、下层配套单位数量多的金字塔形。由于我国军工行业高度集中的经营模式，有源相控阵雷达行业中下游的大部分组件模块、子系统和整机受制于技术门槛、军工资质及研发周期等影响和制约，行业壁垒较高，配套关系较为固定，市场竞争较为缓和。

有源相控阵雷达行业价值链及成本结构分析

有源相控阵雷达中游产品定制化程度高，客户稳定性强，供应商需根据军工集团及采购单位的具体应用需求进行整体设计和系统集成；由于专用产品最终应用于国防领域，相关产品的产能、产量、销量、单价属于涉密信息，不公开披露。但从定价机制上看，产品价格主要受到成本端和采购端协同影响。以雷电微力为案例，公司定型前产品的客户采购主要以询价、竞争性谈判、邀请招标等方式进行内部比选；雷电微力参与内部比选，并提供相关研制方案及报价。双方根据项目的复杂程度、研发成本等因素进行协商定价并签订合同，合同价格即为最终产品价格；而部分定型产品需要接受军方的审价；对于其他不需审价的产品，则公司与客户协商定价。

从成本结构角度，以铖昌科技和成都雷电微力为代表分析（前者主要产品为相控阵T/R芯片，后者主要产品为毫米波有源相控阵微系统，其本质是一种天线技术，从产业环节而言，铖昌科技处于雷电微力的上游），根据企业原材料采购成本，晶圆约占相控阵T/R芯片成本的90%，芯片约占有源相控阵微系统成本的15%；而天线微系统约占有源相控阵雷达成本的50%-60%。

注：根据各公司招股说明书，铖昌科技成本结构数据为2019-2021年加权平均；雷电微力成本结构数据为2018-2020年加权平均。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国有源相控阵雷达行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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