2023年全球丙烯酸行业发展现状及市场规模分析 丙烯酸产能将进一步调整【组图】

行业主要上市公司：卫星化学(002648)、万华化学(600309)、沈阳化工(000698)等

本文核心数据：全球丙烯酸产量、丙烯酸需求量、丙烯酸市场规模

全球丙烯酸行业发展历程

全球丙烯酸行业发展经历了生产工艺研制期(19世纪中期-20世纪中期)、生产工艺成熟期(20世纪50年代-70年代)和商业化应用期(20世纪80年代-2020年)，直至今日已进入第四阶段：工艺创新期(2020年至今)。随着化学工业的发展，提高塑料和橡胶制品的可降解性成为了全球化工业关注的议题。2020年美国ADM公司和韩国LG化学共同进行生物基丙烯酸的生产探索，以ADM玉米加工原料生产100%生物基丙烯酸，实现经济上可行的商业化生产。

全球丙烯酸行业供需情况

自2012年开始，全球丙烯酸行业经历了产能快速扩张时期，其中88%的新增产能在亚洲。但与此同时，产能过剩严重压制了厂商的盈利空间，整个行业开工率从87%一路下跌至71%，这就导致了后续新增产能显著减少，也导致了产量的下降。根据Statista数据显示，2015-2021年全球丙烯酸产量波动增长，2021年为765万吨，同比增长5.37%。

根据中国化工报数据，全球丙烯酸约60%的产能来自于东北亚地区，其中，中国产能占比约38%;其次北美地区产能占比达15%;欧洲地区产能为16%。从全球主要的生产企业来看，巴斯夫拥有最大的丙烯酸产能，达到150万吨/年，其次是阿科玛108万吨/年产能，日本触媒为88万吨/年。2022年4月，日本老牌石化巨头出光兴产表示由于近年来亚洲地区丙烯酸扩产，市场供过于求，出于经营战略的考量，将在2023年3月之前停止爱知炼油厂5万吨/年丙烯酸装置的运营，并退出丙烯酸产品业务，并外包丙烯酸丁酯生产项目。

从全球需求来看，中国化工报预计2020-2025年全球丙烯酸的消费将保持在年均3.5-4%的增速，中国为代表的亚洲发展中国家的丙烯酸消费增速更是高达6%，主要受丙烯酸下游产品SAP和丙烯酸酯的旺盛需求拉动。

全球丙烯酸行业细分市场分析

丙烯酸是最通用的单体之一，主要用作多种聚合物配方的结构单元。2020年丙烯酸的细分领域中丙烯酸酯占比最大，达43%，其次是超级吸收性聚合物 (SAP)，占比46%。2021年丙烯酸酯占比提升，达48.4%，超级吸收性聚合物 (SAP)有所下降，占比43%。超级吸收性聚合物 (SAP)的下游应用主要是个护产品。水处理领域基本维持5%的占比。

注：内圈是2020年占比，外圈是2021年占比。

全球丙烯酸行业市场规模

根据Statista数据显示，2015-2021年全球丙烯酸行业市场规模逐年上升，年复合增长率为4%。受到全球疫情有效控制以及化工行业复苏的影响，各化工巨头纷纷恢复生产，2021年市场规模同比增长5.7%，为196.5亿美元。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国丙烯酸行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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