2023年中国航空涂料行业竞争格局及市场份额概览 主要分为国内外两大竞争派系【组图】

杜怡萱

行业主要上市公司:昊华科技(600378);渝三峡A(000565)等

本文核心数据:行业竞争者入场时间等

PGG最早进入中国市场

根据中国航空涂料行业竞争者入场进度来看,较早参与中国航空涂料行业的企业主要有PPG、三峡油漆等企业,美国宣伟和河南航材进入市场时间相对较为靠后,1995-2005年间是竞争者进入航空涂料行业较为密集时间段。

图表1:中国航空涂料行业竞争者入场进程

注:横轴为企业注册时间和国际企业首次进入中国时间,纵轴和气泡大小为企业注册资本规模。

市场竞争者主要分为国内和国外两大派系

中国航空涂料行业企业竞争格局主要可以分为两大派系,一种是以PPG、阿克苏诺贝尔、宣伟等国家航空涂料龙头在国内形成的竞争派系,一种是以昊华科技为代表的中国航空涂料企业形成的竞争派系。

图表2:中国航空涂料行业企业竞争格局分析

通过分析中国航空涂料行业现有竞争者行业布局和经营经营目的,分析国内外企业整体战略布局。从航空涂料企业发展目标来看,国际企业以商业目的为主,国内企业则偏重实现政治性目标,因而导致两种类型企业在确定企业发展路径的过程中存在一定差异,相关对比情况如下:

图表3:中国航空涂料行业竞争者发展战略布局状况

国际企业集中于东部沿海,国内企业集中于华中地区

从产业分布来看,国际企业在中国的航空涂料相关生产布局主要集中在天津、江苏、上海等对外交流程度较高的东部沿海地区。国内航空涂料生产相关企业则集中在陕西、河南、湖北、四川、重庆等华中地带。

图表4:中国航空涂料行业企业战略集群状况

行业整体市场集中度较高

受限于较高的市场准入壁垒,中国航空涂料行业市场供应商较为固定,在商用航空装备生产领域,以PPG为代表的欧美企业占国内市场份额超85%;在军用航空装备生产领域,以昊华科技为代表的“国家队”企业占据主要市场。虽然随着中国大飞机的投产,国产航空涂料拥有了一定发展空间,但总体市场集中度仍旧处于较高水平。

图表5:中国航空涂料行业市场集中度分析

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杜怡萱

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杜怡萱(产业研究员、分析师)

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