【投资视角】启示2023:中国智能传感器行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、兼并重组等)

李宛卿

行业主要上市公司:华工科技(000988);中航电测(300114);森霸传感(300701);汉威科技(300007);敏芯股份(688286);四方光电(688665);高德红外(002414);歌尔股份(002241);兆易创新(603986);必创科技(300667)等。

本文核心数据:中国智能传感器行业投融资数量;中国智能传感器行业投融资轮次;中国智能传感器行业投融资区域;中国智能传感器行业投资主体分布

1、智能传感器行业热度不减

根据IT桔子数据,2010-2023年我国智能传感器行业融资事件数量整体呈现波动上升态势,2017年融资事件数量为172起,为历年来的顶峰;2022年,我国智能传感器行业融资事件数量为115件。总体来看,我国智能传感器行业投融资热度较高。

从投融资金额来看,中国智能传感器投融资金额整体呈先上升后下降趋势。2021年,我国智能传感器行业投融资金额最大,达371.68亿元。

图表1:2010-2023年中国智能传感器行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:2023年数据统计事件截至2023年2月8日。

2、智能传感器行业投融资仍处于早期阶段

从智能传感器行业的投资轮次分析,中国智能传感器行业的融资轮次仍然处于早期阶段,以A轮和天使轮融资为主,2016-2023年,中国智能传感器行业发生A轮融资事件239起,天使轮融资事件160起,融资规模较大。

图表2:2016-2023年中国智能传感器行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、智能传感器行业投融资集中在广东和上海

从智能传感器行业的企业融资区域来看,目前广东的融资事件数量最多,截至2023年2月累计达到237起;其次,主要集中在上海地区,截至2023年2月,上海地区投融资时间数量达235起。

图表3:截至2023年中国智能传感器行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

注:2023年数据统计事件截至2023年2月8日。

4、智能传感器行业投融资事件汇总

图表4:2022-2023年中国智能传感器行业部分投融资事件汇总(一)

图表5:2022-2023年中国智能传感器行业部分投融资事件汇总(二)

图表6:2022-2023年中国智能传感器行业部分投融资事件汇总(三)

图表7:2022-2023年中国智能传感器行业部分投融资事件汇总(四)

图表8:2022-2023年中国智能传感器行业部分投融资事件汇总(五)

图表9:2022-2023年中国智能传感器行业部分投融资事件汇总(六)

图表10:2022-2023年中国智能传感器行业部分投融资事件汇总(七)

图表11:2022-2023年中国智能传感器行业部分投融资事件汇总(八)

5、智能传感器行业的投资者以投资类企业为主

根据对智能传感器行业投资主体的总结,目前我国智能传感器行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有红杉资本、深创投、无锡国联创投等;实业类的投资主体有海康威视格力电器、汉威科技等。

图表12:2022-2023年中国智能传感器行业投资主体分布(单位:%)

6、智能传感器行业企业横向并购巩固市场地位

目前中国智能传感器行业兼并重组事件的类型主要为横向整合,例如,保隆科技收购龙感科技,提高了保隆科技市场竞争力。

图表13:智能传感器行业兼并重组事件分析(一)

图表14:智能传感器行业兼并重组事件分析(二)

图表15:智能传感器行业投融资及兼并重组总结

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李宛卿

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李宛卿(产业研究员、分析师)

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