【行业深度】洞察2023：中国HJT电池行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：迈为股份(300751)、金辰股份(603396)、通威股份(600438)、晶澳科技(002459)、晶科能源(688223)、隆基股份(601012)等

本文核心数据：HJT电池主要上市企业产能布局

1、中国HJT电池行业竞争梯队

综合企业营收规模、产品布局、产能布局、技术布局和全球竞争力，我国HJT电池企业大致可分为3个竞争梯队。其中，第一梯队的企业有东方日升、隆基股份、爱康科技;第二梯队的企业有：通威股份、华晟新能源、华润电力等;其余企业，如润阳股份、金刚光伏等，处于第三竞争梯队。

2、中国HJT电池行业市场份额

据不完全统计，截至2022年底，我国HJT投产产能超过10GW;根据HJT电池行业公布的产线建设项目及规划，在全部顺利投产的情况下，到2023年，我国HJT产能将接近70GW，其中，爱康、华晟新能源、东方日升按产能占比达全国前三。

注：爱康HJT电池2023年产能包含部分与华润共同投资建设项目。

3、中国HJT电池行业市场集中度

由于我国HJT电池行业尚未完全实现产业化，目前产能仍在不断增长过程种，故产能相对集中，2022年CR3约为45%;2023年预计能达到74%。

注：2023年为规划产能投产情况。

4、中国HJT电池行业企业布局及竞争力评价

从中国光伏电池厂商的业务布局及规划可以发现，已具备一定规模和市场地位的老牌光伏电池厂商对HJT大多持保守态度，他们尚未明确表明大规模投资HJT产线，而是仍处于技术突破或者产线中试阶段;或者有部分企业早已锚定了不同赛道，如TOPCON、ABC电池，并已计划进行量产。与之相对的是跨界或后置企业，他们在HJT电池项目的投资和规划显得更加积极，例如爱康科技计划五年内实现超40GW高效太阳能电池及组件产能。

注：上图全球光伏电池排名时间为2020年;国内光伏组件出货量排名时间为2022年上半年。

综合企业营收规模、产品布局、产能布局、技术布局和全球竞争力五个维度分析，目前，东方日升、爱康科技等企业综合竞争力较强：

5、中国HJT电池行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，我国HJT电池行业上游原材料低温银浆国产化程度较低，中高端市场主要被外国企业垄断，供应上议价能力较强;中游产品尚未完全进入产业化阶段，部分企业仍集中于提升产出效率和转化率，较目前主流的PERC电池产品尚未形成显著优势，且TOPCon、IBC等技术对HJT存在替代性，因此行业购买者议价能力和替代品威胁较高;HJT电池行业对潜在进入者的吸引力较大，但面临着资金、技术、人才等高壁垒，综合来看，行业潜在进入者威胁适中;此外，我国HJT电池行业尚介于萌芽期和成长期之间，行业内现有竞争者竞争激烈程度适中。

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