【行业深度】洞察2022：中国铜加工行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：海亮股份(002203);江西铜业(600362);博威合金(601137);鑫科材料(600255);铜陵有色(000630)等

本文核心数据：铜加工行业竞争派系;企业布局;竞争状态等

1、中国铜加工行业竞争梯队

按注册资本分，我国铜加工行业企业可划分为三个竞争梯队。第一梯队为注册资本20亿元以上的企业，代表企业有铜陵有色和江西铜业;第二梯队为注册资本在10亿元和20亿元之间的企业，代表企业有海亮股份、金田股份、鑫科材料、楚江新材等;第三梯队为注册资本在10亿元以下的企业，代表企业有博威合金、电工合金、精艺股份、有研粉材等。

2、中国铜加工行业市场排名

中国铜加工企业竞争格局呈现出企业数量多、中小型企业为主、顶尖厂商数量少的特点。我国铜加工行业龙头企业有江西铜业股份有限公司、宁波金田铜业(集团)股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司等，产量规模较大，其中江西铜业和金田铜业2021年铜加工材产量均超过150万吨，分别位列全国第一和第二，海亮股份和楚江新材位列第三和第四。

注：表中数据为不完全汇总数据，部分企业为非上市企业，数据可获取程度有限，仅提供产量估计值。

3、中国铜加工行业市场集中度

——市场规模集中度

从市场规模集中度来看，2021年我国铜加工行业代表企业产量CR2达15.90%，相较于2020年增长了0.89个百分点;CR6的值为29.59%，相较于2020年增长了1.52个百分点。2019-2021年我国铜加工行业CR2和CR6均逐年上升，行业集中度有所提高。

——区域集中度

从区域集中度来看，我国铜加工企业数量最多的区域为浙江省，企业数量超过1000家，江苏、河北、江西和广东也均超过500家。

铜加工领先企业主要分布在安徽、浙江、广东、江西、北京、吉林、江苏等地，大多位于华东及华南地区，临近铜矿资源较为丰富的安徽、江西、湖北，且制造业发展基础良好，因而聚集了较多大型企业，是我国铜加工行业发展的摇篮。

4、中国铜加工行业企业布局及竞争力评价

从产品布局来看，代表企业中，江西铜业、海亮股份、博威合金、金田股份、超华科技产品布局相对全面，其余企业大多专精于特定产品，例如鑫科材料专注于铜合金板带产品，嘉元科技、诺德股份、铜冠铜箔专注于铜箔产品，精艺股份专注于铜管产品，有研粉材专注于铜基金属粉体材料等。2021年，江西铜业和金田股份铜加工业务营业收入分别达到1088.86亿元和735.84亿元，产销量均超过100万吨，远超其他企业，竞争力较强。

5、中国铜加工行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前我国铜加工行业竞争情况如下：

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