【行业深度】洞察2022：中国军工电子行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要公司：景嘉微(300474);紫光国微(002049);赛微电子(300456);航天电子(600879);烽火电子(000561);航天发展(000547);四创电子(600990);铖昌科技(00127)

本文核心数据：区域集中度;市场排名

1、中国军工电子行业竞争梯队

(1)军工电子元器件竞争梯队

我国军工电子元器件行业细分领域较多，产品较多。其中集成电路细分行业的龙头企业有紫光国微、睿创微纳、和而泰;电源模块的龙头企业有新雷能、振华科技-振华微;嵌入式计算机的企业多为国企，民企的龙头代表为智明达;钽电容的龙头企业为宏远电子和振华科技，营收均在5亿元以上，MLCC的龙头企业为鸿远电子、火炬电子、成都宏明，市场占有率超过70%;连接器的代表性企业为中航光电、航天电器，市场占有率在50%以上。PCB的代表性企业有鹏鼎控股、东山精密、健鼎，市场占有率在26%左右。

(2)军工电子产品竞争梯队

根据我国军工电子行业企业在军工电子产品方面的业务收入水平，可大致将其分为三个竞争梯队。第一梯队的企业军工电子产品营业收入在50亿元以上，代表企业包括海格通信、航天电子等。第二梯队的企业军工电子产品营业收入在20-50亿元之间，代表企业包括航天发展、四创电子、国睿科技等。第三梯队的企业军工电子产品营业收入在20亿元以下，代表企业包括中航电测、海兰信、华力创通等。具体竞争梯队如下：

2、中国军工电子行业市场排名

我国军工电子元件细分产品较多，但细分领域排名有所不同。目前嵌入式计算机国有企业较多，民营企业进入较少，GPU行业多为外国企业，如英伟达等，国内龙头仅有景嘉微一家。目前，军工电子行业内民营企业较多的细分行业有FPGA、PCB、红外芯片等，其排名如下：

3、中国军工电子行业区域集中度

根据ifind数据，目前军工电子上市企业多分布于北京、广东和四川。北京的军工电子代表企业有宏远电子、北斗星通;广东的军工电子代表性企业有海格通信和圣路通信;四川的军工电子代表企业有雷电微力和国光电气。

(注：此热力分布图为根据申万统计口径，可能与其他数据库统计区域数量不同。)

4、中国军工电子企业布局及竞争力评价

我国军工电子产品的种类较多，由于其应用的特殊性，行业内企业多布局在国内区域。军用产品种类较多，基本可实现自给自足。

5、中国军工电子行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于军工行业的特殊性，军工电子行业内企业较少，竞争一般激烈;上游供应商一般为军工电子元件，公司众多供给充足，因此上游议价能力较低;军工电子行业下游为军方及其附属单位，由于多为合同制，所以下游议价能力较强;由于行业利润较高，且门槛逐步开放，因此行业潜在者进入威胁较小;同时，行业替代品尚不成熟，行业替代品威胁较小。

运用波特的“五力”模型，对军工电子行业的竞争环境分析中，可以看到军工电子行业竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，军工电子行业的竞争情况如下图所示。

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