2021年中国网络零售行业区域市场现状与竞争格局分析 东部地区省市规模较大、市场呈现下沉趋势

李佩娟

网络零售行业主要上市公司:京东(JD)、苏宁易购(002024)、阿里巴巴(BABA)、拼多多(PDD)、唯品会(VIPS)、逸仙电商(YSG)、达达(DADA)、南极电商(002127)等

本文核心数据:中国网络零售额分地区占比、网络零售额分城市占比、线级城市网络零售额占比、线级城市网络零售额同比增速等

东部地区网络零售规模保持领先优势,广东、浙江、上海占比靠前

2020年,面对疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境,我国网络零售市场保持稳健增长,市场规模再创新高。国家统计局数据显示,全国网上零售额达11.76万亿元,比上年增长10.9%。分地区来看,2020年我国东部地区网络零售额占全国的比重超过80%,达到84.5%,同比增长10.7%,在全国网络零售市场中占据主导地位。中部、西部和东北地区网络零售额占全国的比重分别为8.4%、5.7%和1.4%,同比分别增长6.2%、4.1%和7.4%。

图表1:2020年中国网络零售额分地区占比情况(单位:%)

据欧特欧咨询数据显示,2020年广东、浙江、上海的网络零售额依然保持全国三甲,其中广东省的份额继续提升,达到26.1%,大幅领先其他省市,排名前五的浙江、北京占比较2019年均有所下滑。河北省网络零售额相比2019年上升0.2个百分点,首次跻身前十,网红城市重庆也充分发挥成渝特区的优势,实现网络零售额的大幅增长,整体看中西部省市网络零售额占比相比2019年多有下滑,相对东部沿海较发达地区,中西部地区网络零售市场还有较大的市场潜力未被释放,还需要当地政府和企业共同探索,将本地特色商品、商业通过线上渠道推广、销售。

图表2:2019-2020年中国网络零售额分城市占比情况(单位:%)

注:内圈为2020年区域分布,外圈为2019年区域分布。下同。

一二线城市涨幅趋缓,下沉市场被逐步打开

分线级城市来看,2020年,一二线城市仍为各线级城市中网络零售发展的主力军,其网络零售额占全国网络零售额的比重分别为40.3%和31.2%,较2019年略有下降,四线城市的网络零售额占全国网络零告额的比重达12.6%,高于2019年0.9个百分点。

图表3:2019-2020年中国线级城市网络零售额占比情况(单位:%)

从各线级城市网络零售额同比增速情况来看,2020年一二线城市网络零售额同比分别增长12.1%和11.7%,低于三四线城市和五线及以下城市,其中四线城市同比增速最高,达20.9%。由此可见,一二线城市的网络零售市场涨势在减缓,四线城市的网络零售市场正在迅速扩大。

图表4:2020年中国线级城市网络零售额同比增速情况(单位:%)

大家电、手机、服装带动部分省市涨幅居前

2020年,全国大部分省市的网络零售额呈现上涨趋势,其中华东和华南地区的福建、河北、上海等省市零售额同比增长均达到20%以上,西南、华中、华北、西北、东北地区的网络零售额同比增速低于全国网络零售额同比增速,但是不乏一些网络零售市场快速扩大的省市出现,如西南地区的西藏自治区和重庆市,网络零售额同比增长分别达到69.7%和39.5%。从全国网络零售额同比增长较高的十个省市来看,西藏自治区的酒、福建省的男装、重庆市的大家电带动了三省市的网络零售额高速增长。

图表5:2020年中国前15省市网络零售额同比增速情况(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国电子商务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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可行性研究报告
李佩娟

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李佩娟(资深产业研究员、分析师)

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