2020年东南亚互联网行业市场现状及发展前景分析 在线旅游行业受疫情影响较大

张维佳

在东南亚由于COVID-19,超过1/3的消费者开始使用新的在线服务。在东南亚主要六个国家的人口数量中,网民数量占比达到了70%,其中因为疫情原因,2020年网民数量增加了4000万人,远超过2015-2019年间网民数量增速。

疫情使网民数量激增

东南亚地区电子商务的发展主要集中在6个国家,分别是印度尼西亚、新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国和越南。这6个国家的总人口数超过5.83亿人。

图表1:东南亚电子商务主要发展地区人口数量(单位:百万人)

非大都市地区在线服务使用者增长迅速

在这六个国家的人口数量中,网民数量占比达到了70%,其中因为疫情原因,2020年网民数量增加了4000万人,远超过2015-2019年间网民数量增速。

图表2:2015、2019和2020年东南亚网民数量(单位:百万人)

由于COVID-19,超过1/3的消费者开始使用新的在线服务。大量新的网络消费者来自非大都市地区,特别是在马来西亚、印度尼西亚和菲律宾。

图表3:疫情期间东南亚各国在线服务消费者增加者数量分布(单位:%)

图表4:疫情期间东南亚各国在线服务消费者增加数占总消费者的比例(单位:%)

尽管经济环境充满挑战,但东南亚的互联网行业继续保持强劲增长,到2020年将达到1000亿美元,并有望在2025年突破3000亿美元。

图表5:2015、2019、2020年和2025年东南亚互联网行业规模及预测(单位:十亿美元)

电子商务已成为东南亚地区最大的互联网行业,2020年将增长63%,达到620亿美元,并且有望继续增长,到2025年将达到1720亿美元。

图表6:2015、2019、2020年和2025年东南亚电子商务行业规模及预测(单位:十亿美元)

受到疫情影响,在线旅游行业业绩下滑较大,预计2020年行业收益将减少58%。

图表7:2015、2019、2020年和2025年东南亚在线旅游行业规模及预测(单位:十亿美元)

数字钱包渗透率上升

在东南亚,现金交易数量从COVID-19之前的48%下降到37%。同时,使用电子钱包的网民比例从疫情前的18%增加至25%。

图表8:2019、2020年和2025年东南亚货币交易方式比例及预测(单位:%)

独角兽融资数量下降

2019年,东南亚地区共有11家互联网独角兽公司,分别是,Bigo、Bukalapak、Gojek、Grab、Lazada、Razer、OVO、Sea Group、Traveloka,Tokopedia和VNG。2020年VNPay加入独角兽行列,独角兽公司达到12家。

图表9:截至2020年东南亚地区互联网独角兽公司

2019年,东南亚地区互联网行业独角兽公司融资金额较2018年大幅下降。预计2020年,独角兽公司融资量将会减少,因为疫情原因,投资者将会远离重现金消费的项目。

图表10:2015-2019年东南亚互联网行业独角兽公司融资数量及预测(单位:十亿美元)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国电子商务代运营行业发展前景与投资机会分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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张维佳

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张维佳(产业研究员、分析师)

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