2020年中国微型传动系统行业发展现状及下游应用分析 下游需求空间广阔

张维佳

微型传动系统采用模具成型工艺制造的微型、精密齿轮零件以及微型传动系统,具有质量轻、能耗低、生产效率高等优势。随着移动通信技术、物联网技术、高端电子技术等为代表的新一代信息技术不断发展,微型传动系统的应用越来越广泛。

微型传动系统优势明显

机械传动,简称传动,主要作用系传递动力和运动,常见的传动类型有齿轮传动、蜗轮蜗杆传动、带传动、链传动等,其中齿轮传动应用最为广泛。微型传动系统作为新兴的细分行业,主要用于控制调节、传递运动。

与传统传动系统相比,微型传动系统主要材料以工程塑料和金属粉末材料为主,生产工艺以模具成型工艺为主。采用模具成型工艺制造的微型、精密齿轮零件以及微型传动系统,具有质量轻、能耗低、生产效率高等优势,更好地适应了下游行业对微型传动系统的精密控制、微型化、轻量化、低成本、低噪音、大规模生产等多方面需求,因此得以快速进步与发展。

图表1:微型传动系统与传统传动系统对比

下游应用需求愈加广泛

随着移动通信技术、物联网技术、高端电子技术等为代表的新一代信息技术不断发展,微型传动系统在通信设备、智能手机、智能家居、服务机器人等新兴产业和汽车电子、医疗器械等传统产业中的应用越来越广泛。

——通信设备行业应用

微型传动系统在通信设备行业主要应用于4G和5G通信基站电调系统。近年来,我国通信领域发展突飞猛进,从2G跟随到3G突破,再到4G同步,我国通信领域完成了一次又一次跨越。近年来,随着“宽带中国”战略的加快实施,我国网络尤其是4G网络基础设施建设大规模展开。根据工信部数据显示,2014-2019年我国4G基站数量由85万个迅速增长至519万个,占移动电话基站总数的比重也由24%上升至64%。

图表2:2014-2019年中国4G基站数量及占移动电话基站总数比重(单位:万个,%)

当前,我国通信行业即将迎来5G领跑时代,为建设网络强国踏出关键一步。工信部2018年7月发布的《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》规划,到2020年98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖,有条件地区提供100Mbps以上接入服务能力,同时明确提出确保启动5G商用。

从全球范围来看,根据GSMA最新发布的《The Mobile Economy 2019》预计,到2024年5G网络将覆盖全球三分之一的人口,到2025年 4G 与5G在全球移动连接的占比合计将达到74%,届时全球将有一半左右的国家推出 5G 网络。4G与5G通信的持续发展,必将带动包括通信基站在内的通信设备投资的大规模建设。

综上所述,我国与全球 4G 网络的持续建设与 5G 网络的商用进程,将为微型传动系统在通信设备行业的应用提供更为广阔的市场空间。

——智能手机应用

微型传动系统在智能手机上主要应用于智能手机摄像头升降模组。2018年,vivo推出的NEX系列全面屏手机便采用了升降式摄像头,屏占比达91.24%;OPPO推出的FindX系列也采用了升降式摄像头,屏占比达93.8%。随后,OPPOK3、小米RedmiK20、realmeX、华为荣耀9X等多款手机相继采取了升降式摄像头,配置摄像头升降模组的全面屏智能手机已成为各手机厂家研发的重点之一。

电子信息技术的发展,使得手机功能日益强大,其已不仅仅是通讯工具,更是融游戏、社交、拍摄、办公等多功能于一体的智能设备。近年来,我国智能手机品牌商迅速崛起。根据IDC数据显示,在全球智能手机市场略有下降的形势下,以华为、小米、OPPO、vivo等为代表的国产品牌智能手机出货量逐年增长,市场份额不断扩大。

未来全球智能手机的出货量持续增长,以及全面屏、高端化趋势,尤其是我国智能手机品牌商的快速成长,将为微型传动系统在智能手机中的广泛应用及我国行业企业的发展提供了重要机遇。

图表3:2016-2019年全球智能手机主要厂商出货量(单位:亿部)

——汽车电子应用

微型传动系统广泛应用于汽车电子领域,如电动座椅调节系统、电动天窗、电动摇窗、电动尾门、自动门锁、电子驻车制动系统(EPB)、电子助力转向系统(EPS)、发动机冷却系统、涡轮增压控制系统等诸多方面。

随着汽车工业的创新发展,尤其是新能源、无人驾驶等技术的快速发展,使得汽车电子得以大规模应用并已成为整车的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到汽车的动力性、经济性、可靠性、安全性、舒适性。ESA、EFI等发动机电子控制技术,ABS、EPS、ASR等汽车底盘电子控制技术,以及仪表、门锁、天窗、座椅、安全等车身电子技术应用越来越广泛,对微型传动系统的需求也越来越强劲。未来,汽车的节能化、智能化、电子化、轻量化等发展趋势,将使电子装置在汽车中的应用更加普遍,也将为微型传动系统提供更广阔的市场空间。

图表4:2016-2019年全球汽车电子市场规模(单位:亿美元)

微型传动系统在服务机器人行业主要应用于家用扫地机器人、娱乐机器人、教育机器人等场景,作为机器人的控制及运动单元部件,是机器人的核心关键零部件之一。

近年来,全球服务机器人市场需求、技术创新与产业应用呈现快速发展态势。根据中国电子学会发布《中国机器人产业发展报告(2019 年)》数据显示,2014至2018年全球服务机器人销售额由35.1亿美元增长至82.9亿美元,年均复合增长率达23.97%;预计至2021年销售额将达到131.4亿美元,2019-2021年的年均复合增长率为17.86%。

服务机器人及关键零部件产业有望在市场强劲需求与国家政策支持的双重推动下实现持续快速发展,将为微型传动系统在服务机器人领域的广泛应用提供重要机遇。

图表5:2014-2021年全球服务机器人销售额及预测(单位:亿美元)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国传动部件制造行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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张维佳

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张维佳(产业研究员、分析师)

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