2020年中国时尚零售百强企业市场现状与发展趋势分析 百强企业海外扩张渐成规模

金银珠宝、运动服装服饰、大众休闲鞋服和护肤美妆表现强劲

2020年6月，中国连锁经营协会(CCFA)发布了“2019-2020年中国时尚零售企业百强榜”，榜单数据显示，2019-2020年中国时尚零售百强Top10集中在金银珠宝、运动服装服饰、大众休闲鞋服、护肤美妆。

2019年，周大福珠宝集团继2018年后再次位居时尚零售百强首位。老凤祥和耐克(中国)分别以营收496.29亿元和441.51亿元列榜单的第2、3位。Top4-10依次为阿迪达斯(中国)、安踏体育用品有限公司、迅销(中国)商贸有限公司、屈臣氏集团、海澜之家股份有限公司、百丽国际集团和上海豫园黄金珠宝集团。

百强企业提供就业岗位60余万个，其为满足各层级消费市场提质升级，扩大内需，丰富生活，提升经济，促进就业做出积极贡献。

2019百强企业主要包括服装服饰鞋履家纺类(76家)，金银珠宝首饰类(14家)，护肤美妆类(10家)，分品类构成相对稳定。

时尚零售市场规模继续扩大 连锁化程度趋高

中国连锁经营协会(CCFA)同时还发布了《2019-2020年中国时尚零售百强报告》，报告数据显示，2019年时尚零售百强企业总营收达到7328.40亿元，同比增长12.47%，高于社会消费品零售总额8.0%的同比增速。

其中服装服饰鞋履家纺类企业总营收4852.02亿元，同比增速大幅上升30%，远高于限额以上同类企业商品零售总额增速(2.9%);金银珠宝首饰类企业总营收1928.15亿元，同比下降2%;护肤美妆类企业总营收548.22亿元，同比下降33%。护肤美妆类企业总营收大幅下降的主因为上年上榜的百雀羚和上美集团两家龙头企业因未披露2019年营收而未被录入榜单。

头部企业营收明显提升 小规模企业集团向更高梯队转化

2019年，百强企业营收规模300亿元以上企业从去年的2家增加到6家，头部企业营收明显提升。百亿元以上规模的企业19家，与上年基本持平(减少1家);小规模企业集团向更高梯队转化。

各品类行业集中度不断提高 规模效应明显

从行业集中度来看，百强企业中约66%的营收集中在百亿元以上的企业，其中的大企业集团规模效应更明显。时尚零售百强企业的发展推动了各品类行业集中度的不断提高。除护肤美妆类百强企业因统计口径原因导致市场占有率的同比减少，其他两大品类均录得市场占有率的稳步提升。

服装服饰鞋履家纺类百强企业总营收占2019年全国鞋帽服饰、纺织类限额以上企业零售总额的36%，同比增加9%;金银珠宝首饰类百强企业总营收占全国金银珠宝限额以上企业零售总额的74%，同比增加2%;护肤美妆类百强企业占全国化妆品规模以上企业零售总额的18%，同比减少13%。

护肤美妆线上渠道销售占比最高

从销售占比情况看，百强企业中披露线上占比情况的企业有60家。其中，线上销售占比小于总营收10%的企业19家;占比10%-30%的企业31家，数量最为庞大;占比30%-50%的企业7家;占比超过50%的御家汇、完美日记和珀莱雅全部为护肤美妆类企业。

从线上销售额来看，已披露线上销售额的56家企业中，线上销售额小于10亿的企业44家，占较大比重;线上销售额10亿-30亿的企业5家;线上销售额20亿-30亿的企业4家;线上销售额超过30亿的三家企业分别为森马、百丽和李宁，全部为服装服饰鞋履家纺类企业。

代理、加盟依然是多数时尚零售企业的主要扩张模式

百强企业中连锁店铺规模超过5000个的企业，有9家披露了其直营和代理、加盟的店铺数量。分析发现，除百丽国际集团外，其他企业均以代理、加盟为主要扩张模式布局国内市场。

三、四线城市较高的消费需求增长、较低的租金和人力成本，更多的购物中心下沉，都成为吸引时尚零售企业发力下沉市场的因素。老凤祥通过特许加盟抢占三、四线市场。周大生上市后加快了三、四线市场加盟店的布局，并借助一、二线城市直营店的品牌影响力，对三、四线城市的加盟门店形成有力带动作用，最终形成以三、四线城市为主体的全国性珠宝连锁网络体系。

优衣库看重下沉市场的门店效率，未来将加快在二、三线城市的开店进度。

护肤美妆最具增长潜力的也是三、四线下沉市场。以完美日记为例，在低线市场有着与一、二线城市比例相当的消费者。完美日记三线城市的门店在店铺面积和设计、选品等方面与一、二线城市的门店几乎没有差别，部分三线城市门店的销售表现已经超出品牌预期。

百强发力海外 渐成规模

统计显示，百强企业中有36家已拓展海外市场(包含港澳台)，逐渐形成规模之势。其中，海外销售占比10%以下企业居多，达到27家。占比50%以上的企业3家(六福、九兴和佐丹奴)全部为中国香港企业，国际化程度远高于大陆企业。海外拓展区域主要集中在日韩、东南亚、美国、加拿大，欧洲和澳洲。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究院交流互动。