2020年中国农产品电商行业市场现状与发展趋势分析 跨境电商市场潜力将进一步释放

吴小燕

1、2019年农产品产量保持23亿吨的规模

根据中国食品(农产品)安全电商研究院发布的《2019年中国农产品电商发展报告》,农产品是指实物农产品、服务农产品、体验农产品,长期以来,我们只卖实物农产品,消费者得不到货真价实的服务农产品、体验农产品,消费者的需求得不到满足,农民也得不到较好的收入。

近几年来新农产品理念得到认可,农产品从田头到餐桌的多项服务提高了农产品的附加价值,多种体验活动满足了消费者的体验消费。

图表1:我国新农产品理念发展

根据国家统计局发布的数据,2019年农产品产量仍然保持23亿吨的规模,2019年粮食产量达到66384万吨,比2018年增长0.9%,创历史最高水平,实现粮食“十六连丰”的新纪录。2019年猪牛羊禽肉产量为7649万吨,比上年下降10.2%;禽蛋产量3309万吨,增长5.8%;牛奶产量为3201万吨,增长4.1%;水产品产量为6450万吨,比上年下降0.1%。

图表2:2019年中国主要农产品产量(单位:万吨)

2、农产品网上期货(期权)规模增加

农产品电商是指采用各种信息网络技术所进行的各种农产品交易、物配、支付等经营的活动。包括网上农产品期货、期权,网上大宗农产品交易,网上农产品B2B批发交易,网上农产品零售交易,网上农产品跨境电商,还有大量的农产品O2O交易活动等内容。

图表3:中国农产品电商包含范围

2019年中国农产品电商现状可以从农产品网上期货期(货权)交易、农产品大宗商品电子交易、农产品网络零售交易、农产品跨境电商等方面进行总结。

从农产品网上期货期(货权)交易来看,2019年郑州、大连商品交易所先后上市红枣、粳米期货品种,上海、郑州、大连三个交易所先后上市天胶、棉花、玉米三个期权品种,加上以前苹果、生猪、白糖、棉花等农产品期货,形成特有的期货板块,并且创新了许多农产品期货+期权+保险的供应链金融创新,探索了网上基差交易。

据统计,全国三个期货交易所农产品期货交易品种累计达到15个,2019年全年交易16.44亿手,交易额达到52.68万亿元;交易农产品期权品种累计6个,2019年交易3562万手,交易额达到205.58亿元。农产品网上期货、期权累计交易16.79亿手,累计成交额52.68万亿元。

图表4:2018-2019年我国农产品网上期货交易额与交易量(单位:亿手,万亿元)

图表5:2018-2019年我国农产品网上期权交易额与交易量(单位:万手,亿元)

3、大宗商品电子交易进入供应链新阶段

2019年我国大宗商品电子交易进入供应链新的发展阶段,据中物联大宗商品市场流通分会资料,2019年,我国大宗商品交易市场超过2400个,其中农产品交易市场超过1/3,大宗农产品商品交易额将超过20万亿元。

图表6:2013-2019年我国大宗农产品电子交易市场一览表

4、农产品网络零售规模进一步扩大

互联网在下沉市场的加速渗透带动了农村电商的快速发展。随着农产品触网程度加深,农产品网络零售额迎来快速增长。

商务部发布的数据显示,2019年全国农产品网络零售额达到3975亿元,比2016年增长了1.5倍。带动300多万贫困农民增收。2020年上半年,全国农产品网络零售额达1937.7亿元,同比增长39.7%,占全国网络零售额的4.6%。

图表7:2014-2020年上半年农产品网络零售交易总额变化情况(单位:亿元,%)

从2019年我国农产品网络零售交易品类来看,休闲食品、茶叶、滋补食品零售额排名前三,占比分别为24.9%、12.0%和11.8%;水果、肉禽蛋、奶类同比增速排名前三,分别为53.2%、39.4%和37.5%,生鲜农产品上行持续高速增长,潜力不断释放。

图表8:2019年全国各类农产品网络零售额占比/同比增速(单位:%)

5、农产品跨境电商市场潜力将进一步释放

我国是世界上的农产品生产大国和消费大国,农产品贸易总额持续增长。2019年中国农产品进出口额2300.7亿美元,同比增长5.7%。其中,出口额为791.0亿美元,同比下降1.7%;进口额为1509.7亿美元,同比增长10.0%。

图表9:2016-2019年中国农产品进出口总额及增速(单位:亿美元,%)

2019年我国粮食、棉花、油料、蔬菜、水果、肉类、禽蛋、水产品等产量均居世界首位,也是世界重要的茶叶和水产品出口国,优质的农产品越来越得到国际市场的认可。随着跨境电商渗透率的日益提升,跨境电商产业链和生态体系的不断完善,农产品跨境电商出口仍有很大发展空间。

图表10:2016-2019年中国农产品出口总额及增速(单位:亿美元,%)

我国新一代消费群体崛起,数字化消费方式普及,跨境电商消费兴起,引发了从渠道、选品、支付、结算、营销到品牌建设的跨境进口消费产业链深度变革。

2019年7月,商务部发布的《主要消费品需求状况统计调查分析报告》表明,消费者对鲜果、水产海鲜和鲜奶等品类的进口农产品需求强烈。跨境电商通过连接全球大市场让“餐桌全球化”成为可能,从供给侧能够更好满足国内高品质、个性化、多元化、绿色化、定制化的农产品消费需求。

随着国内一系列刺激消费政策落地实施,以及跨境电商全链路上数据要素驱动、线上线下融合、供应链支撑等能力的进一步提升,农产品跨境电商进口市场的潜力将进一步释放。

图表11:2016-2019年中国农产品进口总额及增速(单位:亿美元,%)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国农村电商市场前瞻预测与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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可行性研究报告
吴小燕

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吴小燕(资深产业研究员、分析师)

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