十张图了解2020年中国大米行业市场现状与竞争格局分析 供需基本平衡

蔡志濠

我国是稻作历史最悠久、水稻遗传资源最丰富的国家之一,位于湖南道县寿雁镇玉蟾岩遗址出土的古栽培稻标本证实,中国的稻作栽培已有1.4万年以上的历史,是已知的世界栽培稻起源地。中国为全球第一大稻谷生产国,占全球比重高达28.9%。我国稻谷基本保持供需平衡,供给量略大于稻谷消费量,消费领域主要为大米食用消费和糠麸消费。

2019年我国大米消费量为8421万吨,大米消费额为6951亿元,其中高端大米市场规模年均复合增速为14%。2019年我国大米消费主要以国产大米为主,进口大米比重仅3%。

中国为全球第一大稻谷生产国,占全球比重高达28.9%

2019年全球主要生产稻谷的国家主要有中国、印度、印尼、孟加拉国等,其中中国稻谷产量占全球比重高达28.9%,印度比重为23.6%,印度尼西亚比重为7.3%,孟加拉国比重为7.0%。

图表1:2019年全球主要国家稻谷产量份额分布情况(单位:%)

我国稻谷基本保持供需平衡,供给量略大于稻谷消费量

2016-2019年期间我国稻谷基本保持供需平衡,供给量略大于稻谷消费量。2019年我国稻谷供给量为2.2亿吨,消费量为2.0吨。

图表2:2016-2019年中国稻谷供需情况(单位:亿吨)

2019年我国稻谷消费领域主要为大米食用消费和糠麸消费

2019年我国稻谷消费领域主要为大米食用消费和糠麸消费,其中大米食用消费占总消费比重为56.3%,糠麸消费占总消费比重为25.3%。

图表3:2019年中国稻谷消费结构情况(单位:%)

2019年我国大米消费量为8421万吨,大米消费额为6951亿元

2016-2019年期间我国大米消费量总体呈逐年下降态势,大米消费额总体呈逐年增长态势。2019年我国大米消费量为8421万吨,同比下降0.2%;大米消费额为6951亿元,同比增长0.5%。

图表4:2019年中国大米消费量及消费额情况(单位:万吨,亿元)

我国高端大米市场规模总体呈逐年增长态势,年均复合增速为14%

2016-2019年期间我国高端大米市场规模总体呈逐年增长态势,年均复合增速为14%。2019年我国高端大米市场规模为313亿元,同比增长14.7%。

图表5:2016-2019年中国高端大米市场规模情况(单位:亿元)

2019年我国大米消费主要以国产大米为主,进口大米比重仅3%

2019年我国大米消费主要以国产大米为主,进口大米比重仅3%。

图表6:2019年中国大米消费结构情况(单位:%)

近两年来我国进口量呈下降态势,2019年进口量为255万吨

2013-2019年期间我国大米进口量总体呈先增后降态势,在2017年达到进口量最大值。近两年来,进口量呈下降态势,2019年进口量为255万吨,同比下降17.2%。

图表7:2013-2019年中国大米进口量情况(单位:万吨)

2019年我国大米进口金额Top5国家分别为泰国、越南、巴基斯坦、缅甸和柬埔寨,占总进口金额的93.2%

2019年我国大米进口金额Top5国家分别为泰国、越南、巴基斯坦、缅甸和柬埔寨,占总进口金额的93.2%。其中泰国大米进口金额占总进口金额的27.4%,越南占18.8%,巴基斯坦占18%,缅甸占16%。

图表8:2019年中国大米进口金额Top5国家(单位:%)

2001-2019年期间中国、日本和韩国人均大米消耗量总体呈下降态势

2001-2019年期间中国、日本和韩国人均大米消耗量总体呈下降态势。中国人均大米消耗量从2001年的107.5千克/人/年降至60.1千克/人/年,日本从2001年的118.3千克/人/年降至58.1千克/人/年,韩国从2001年的127.7千克/人/年降至59.2千克/人/年。

图表9:2001-2019年中国、日本和韩国人均大米消耗量情况(单位:千克/人/年)

近年来,我国政府频发农业相关政策。如2020年的《数字农业农村发展规划(2019-2025年)》、《互联网+”农产品出村进城工程试点工作方案》、《全国乡村产业发展规划(2020-2025年)》等政策的推出有利于我国农业的稳步发展,同时为互联网+农业指明了方向。

图表10:2018-2020年农业相关政策

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国大米行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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蔡志濠

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蔡志濠(前瞻产业研究员、分析师)

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