2020年全球磁共振成像(MRI)设备行业发展现状及趋势分析 三大巨头占据八成市场份额

韦婷

从上世纪50年代诞生以来,磁共振成像(MRI)技术经过了不同的发展阶段。1984年,美国FDA批准医用磁共振成像设备用于临床,医用磁共振设备市场开始迅速发展。目前,MRI技术已经成为医学影像技术中一种不可或缺的重要诊断手段,全球市场规模约60亿美元。随着技术在医学影像诊断环节的渗透,以及对医学影像市场越来越重视,MRI市场需求有望持续扩大。

磁共振成像的基本原理来自于1946年美国学者Bloch和Purcell的发现。在外磁场的作用下,利用人体自身发出的磁共振信号,获得人体内部的磁共振断层图像。1973年,纽约州立大学的Raymond Damadian教授用他的NMR设备得到了第一幅原始的NMR像;1977年,Raymond Damadian完成了首台磁共振的制造;1980年,Raymond Damadian制造了首台商业MRI扫描仪。1984年,美国FDA批准医用磁共振成像设备用于临床,医用磁共振设备市场开始迅速发展。目前,MRI技术已经成为医学影像技术中一种不可或缺的重要诊断手段。

市场规模平稳增长

自1984年美国FDA批准医用磁共振成像设备用于临床以来,医用磁共振设备市场已历经了30多年的发展。目前,MRI设备已成为几十亿美元的市场,世界MRI设备的装机台数从1984年的75台增加到上万台。2015-2019年,全球磁共振成像系统市场规模逐年增长,2019年约为63亿美元。

图表1:2015-2019年全球MRI成像系统市场规模(单位:亿美元)

日本人均保有量最高

由于MRI技术具有较大的市场潜力,美、欧、日等国家的大型企业对MRI设备的开发投入大量人力、物力。据统计,1977年到1987年的10年间,投入医用MRI设备的研究开发经费达12亿美元,此后,每年投入的经费均在1.3-2.0亿美元间,以每年10%左右的速率递增。从部分国家的MRI设备人均保有量来看,各国百万人MRI拥有量整体均在上升。日本人均保有量非常高,2017年达到55.21台/百万人;其次是美国,2019年,美国每百万人MRI拥有量为40.44台,近年来在缓慢上升;德国、韩国、意大利、芬兰等国家的百万人MRI拥有量均在27台以上。

图表2:2017-2019年全球部分国家每百万人MRI拥有量(单位:台)

三大巨头占据八成市场份额

在医学影像领域,GPS(GE、飞利浦、西门子)三巨头一直保持着领先优势。根据《2020年全球医学影像专利分析报告》,西门子在三家公司中成立最早,在影像设备领域积累也最多,专利排名第一,达1864件。三星超越GE和飞利浦,以1800件排名第二,主要是由于三星收购了一家医疗器械公司Medison,专利产权转移后,逐渐超过了GE和飞利浦。GE和飞利浦以1136件和736件专利申请量排名分别排名第三、四名。但在这四家企业中,三星集团经营业务并不涉及超导磁共振产品。从超导磁共振设备市场来看,目前GPS三巨头占据着全球80%的市场份额。

图表3:截至2020年5月全球医学影像领域专利申请人TOP8(单位:件)

图表4:全球MRI设备竞争格局(单位:%)

注:GPS指GE、飞利浦、西门子三家公司。

未来五年市场规模预计达到80亿美元

近年来,受到战略举措、对PET/MRI混合成像系统的发展越来越重视、远程成像的重要性日益增长三大新兴趋势驱动,全球MRI成像系统市场不断增长。医学影像市场是医疗器械行业中一个发展较好的细分领域,目前,医疗数据中超过90%来自医学影像。随着技术的不断发展以及医学影像重视程度的提高,MRI特别是超导MRI市场需求有望持续扩大,预计到2025年市场规模有望增加至80亿美元,2020-2025年的年均复合增长率约为4%。

图表5:2020-2025年全球MRI成像系统市场规模预测(单位:亿美元,%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国超导磁共振设备行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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韦婷(前瞻产业研究员、 分析师)

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