2020年中国汽车经销商竞争格局分析 行业集中度持续提高

蔡志濠

百强经销商网点下降但新车销量上升

近年来国内经销商在营网点数量仍在增长,但增速明显放缓,2019年总量为38702家,通过比增长4.2%;百强经销商网点数量则略有下降,为6038家,同比减少3.5%。百强经销商网点数量占总网点数量比例从2016年的18.7%下降至15.6%。

 图表1:2016-2019年国内经销商在营网点数量(单位:家,%)

从新车销量占比来看,2019年百强经销商新车销量为728万辆,百强经销商持续提升,从2015年28.8%提升至2019年的34.0%。

 图表2:2015-2019年百强经销商新车销量及占比(单位:万辆,%)

百强经销商表现优于行业

2016-2019年百强经销商的店均新车销量呈现逐年上升的态势,而整个行业的店均新车销量则逐年下降。2019年百强经销商的店均新车销量为1206台,较行业均值高125%。

图表3:2016-2019年百强经销商和行业店均新车销量对比(单位:辆)

2019年销售规模在30亿以下的百强经销商,平均销售利润率最少为0.7%,而销售规模在100亿元以上的百强净销售,平均销售利润率可达到3.2%以上。百强经销商的规模效应明显。

图表4:2019年百强经销商平均销售利润率分布(单位:%)

集中度不断提高

2015-2019年中国汽车经销商行业整体的集中度不断提升,2019年百强经销商营收CR3/CR5/CR10分别为21.8%、29.5%和44.0%。

 图表5:2015-2019年百强经销商营收规模集中度变化(单位:%)

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蔡志濠

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蔡志濠(前瞻产业研究员、分析师)

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