一文了解2020年全球POS机行业现状及发展趋势 亚太地区持续领先

韦婷

全球POS出货量持续增长

20世纪60年代,全球第一台POS机诞生,POS机行业起步并不断发展。近代以来,随着金融科技的发展,国内线下收单市场的变化,移动支付的快速发展和大数据在各行业的应用,POS行业的变革也在悄然进行。根据尼尔森报告显示,2015-2019年,全球POS终端出货量不断增长,2019年达到1.28亿台,同比增长24%,增长了将近2500万台。

 图表1:2015-2019年全球POS终端出货量及增长速度(单位:万台,%)

传统POS和mPOS各占一半

从POS终端类型来看,2019年传统POS终端和mPOS终端均占据46%左右的市场份额。2019年,全球传统POS终端出货量5870万台,mPOS出货量5920万台,所有这些移动设备都通过了PCI DSS的认证,其可以通过蓝牙或USB与智能设备进行通信。mPOS是新型支付产品,与手机、平板电脑等通用智能移动设备进行连接,通过互联网进行信息传输,外接设备完成卡片读取、PIN输入、数据加解密、提示信息显示等操作,从而实现支付功能的应用。其中,2019年的mPOS终端中,蓝牙POS终端占比为38%,电签POS占比为6%。

此外,二维码设备占比7%,约920万台;有1%的自助受理终端,约90万台。

 图表2:2019年全球POS终端类型分布(单位:%)

亚太地区持续领先

从POS终端地区分布来看,亚太、拉美、欧洲是POS机出货量最高的三个地区,其中亚太地区的出货量占比超过67%。

2019年,亚太地区POS终端出货量为8620万台,占全球总出货量的67.3%,高于2018年的67.1%。由此可见,2019年亚太地区的POS终端出货量比2018年增长了近1690万台,占全球新增POS出货量2500万台的67.6%,再一次引领了全球POS产业的发展。

拉丁美洲和加勒比地区2019年POS终端出货量为1890万台,占全球出货量的市场份额比例由2018年的13.4%增加到了14.7%。

欧洲地区2019年的POS终端出货量达到950万台,市场份额由2018年的7.6%降至7.4%,再次出现下降趋势。

美国地区2019年的POS终端出货量为670万台,同比增长22.3%,但其全球市场份额从2018年的5.3%降到了2019年的5.2%。

中东及非洲地区2019年的POS终端出货量为650万台,同比增长1%,全球市场份额从6.3%跌至5.1%。

加拿大地区2019年的POS终端出货量则为40万台,同比增长6.5%,全球市场份额从0.32%降到0.28%。

图表3:2017-2019年全球POS终端出货量按地区分布(单位:%)

亚太地区榜首易主

从各地区POS厂商出货量排名来看,美国地区POS终端出货量排名前三的分别是惠尔丰、银捷尼科和第一资讯公司,其中惠尔丰出货量达到186.20万台;加拿大出货量排名前三的分别是银捷尼科、鼎合远传、证通电子,排名第一的银捷尼科出货量为12.30万台;拉丁美洲地区出货量排名前三的分别是百富、环汇系统和银捷尼科,百富出货量达到651.30万台。

 图表4:2019年各地区POS终端出货量TOP10厂商——美国、加拿大、拉丁美洲(单位:台)

欧洲出货量前三的分别为银捷尼科、惠尔丰以及Dates;中东-非洲地区则分别为Bitel、百富以及虹堡科技;亚太地区变动较大,由天喻信息代替2018年的新大陆,成为该市场出货量第一的厂商,出货量达到1310万台,比2018年增长900万台,同比增长217%,一跃成为亚太市场最大的POS出货商。智能卡终端产品是天喻信息的主要营收点,其二维码终端及智能POS产品表现亮眼,销售收入不断上升。

此外,除了天喻信息外,华智融公司也实现了快速增长,2019年排名亚太地区第二名,2018年其排名第10。其2019年POS出货量840.5万台,比2018年增长了610万台,同比增长高达264.8%。排名亚太地区第三的厂商为新国都,出货量约为777.89万台。

 图表5:2019年各地区POS终端出货量TOP10厂商——欧洲、中东-非洲、亚太(单位:台)

未来预计需求规模超3亿台

随着移动支付的快速发展,聚合多项支付功能的智能POS需求量也在不断增加。此外,国际发达国家如美国的信用卡产业规模庞大,对POS机的需求将持续存在。综合来看,未来全球POS终端市场需求将不断增长,预计到2025年将超过3亿台。

图表6:2020-2025年全球POS终端出货量预测(单位:亿台)

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韦婷

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韦婷(前瞻产业研究员、 分析师)

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