2020年全球仓储自动化市场现状与竞争格局分析 呈现寡头竞争格局【组图】

柯素芳

物流仓储自动化是指物流作业过程的设备和设施自动化,包括运输、装卸、包装、分拣、识别等作业过程,比如,自动化立体仓储系统、自动输送系统(包括移动机器人系统AGVS)、自动识别系统和自动分拣系统,以及机器人作业系统的其他辅助系统等。目前全球自动化仓储快速发展,极大提高了仓储物流管理效率,例如亚马逊等企业不断升级仓储物流的自动化系统,降低响应时间和成本,提高生产效率。国内外公司对自动化仓储的需求不断扩大。

全球仓储自动化逐步向智能化发展

物流仓储自动化、智能化的产生源于20世纪50年代的美国,1963年美国率先在高架仓库中采用计算机控制技术,建立了第一座计算机控制的高架仓库。此后自动化高架仓库在美国和欧洲得到迅速发展,并形成了专门的学科。全球自动化仓储正快速发展,目前已经步入智能化仓储发展阶段。

图表1:全球仓储行业发展阶段情况

仓储自动化市场规模接近140亿美元

根据Logistics IQ的最新报告数据,电子商务、新零售及第三方物流的驱动作用凸显,2018年全球仓储自动化市场为130亿美元,2019年达到139亿美元。

图表2:2018-2019年全球仓储自动化市场规模(单位:亿美元)

全球物流规模的不断扩大带来仓储自动化市场规模的快速增长,据Logistics IQ报告显示,2019年至2025年的复合年增长率将为11.7%,根据以上数据测算2020年全球仓储自动化市场规模为155亿美元,2025年全球仓储自动化市场将达到270亿美元。

图表3:2020-2025年全球仓储自动化市场规模预测(单位:亿美元)

行业寡头竞争明显

目前全球较大的仓储装备系统供应商主要有大福公司(Daifuku)、范德兰德(Vanderlande)、TGW物流集团、英特诺(Interroll)、伯曼(Beumer)等,这些企业规模较大,每年营收较高,产品种类齐全。其中全球排名前5的装备厂商收入总额占全球前20收入总额的比例为60%以上,所以从全球范围内看,智能仓储行业己呈现一定的寡头竞争特征,即少数系统集成能力强、装备制造能力强的企业规模较大,每年营收较高,占据相对较高的市场份额。

图表4:2019年全球前十大仓储自动化企业(单位:亿元)

欧洲地区龙头企业数量最多

从全球前十大仓储自动化企业所在地来看,行业龙头企业主要分布在欧洲、美国、日本等工业发展地区,其中欧洲地区数量最多,共有6家。

图表5:2019年全球前十大仓储自动化企业区域分布(单位:家)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国智能仓储行业发展市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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柯素芳

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柯素芳(产业研究专员)

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