2020年电声行业市场现状与发展趋势分析 新型消费电子市场旺盛【组图】

李明俊

2016年以来,智能无线耳机、智能手表、智能音箱、VR等新一代消费电子产品如雨后春笋般出现,吸引了越来越多电声企业布局该市场。

电声行业产业链

电声行业的产品传统上包括电声元器件和终端电声产品两大类,电声元器件可分为通用电声元器件和微型电声元器件,其中微型电声元器件按照换能原理的不同,又可分为微型声电换能器(微型麦克风)和微型电声换能器(微型受话器和微型扬声器)。

电声行业上游产业包括工业设计、软件和算法开发、硬件、结构件等,中游产业中的中小企业基于劳动力成本优势和地理优势,主要从事磁体、振膜、音圈、微型麦克风、扬声器、送话器、受话器等的生产,向中下游企业提供基础电声元器件。电声行业大中型企业通过核心技术突破,向产业链下游“纵向发展”,提升自身的配套研发、生产能力,从事耳机、话筒、数字视听、组合音响等电声组件和终端电声产品的研发、设计和制造。

图表1:电声行业产业链

MEMS麦克风主导麦克风市场,出货量持续上升

根据Yole公布的数据显示,2018年以前,由智能手机快速发展为MEMS麦克风迎来了发展春天,MEMS麦克风产品出货量快速上升,2017年出货量接近50亿颗;2018年以来在尽管智能手机发展放缓,但在智能音箱以及智能耳机的发展驱动下,MEMS麦克风产品出货量仍然保持了快速增长,2018年约达到54亿颗,预计2019年出货量为60亿颗左右。

全球MEMS市场主要为美国的楼氏、中国大陆的歌尔股份、瑞声科技和瑞士的意法半导体所掌握,四者合计市场占有率接近80%,其中楼氏占据39%左右市场份额。

图表2:2008-2019年全球MEMS麦克风出货量(单位:亿颗)

图表3:2018年全球MEMS麦克风市场竞争格局(单位:%)

微型扬声器需求市场不断增长

近年来消费电子产品集成化程度越来越高,对微型扬声器需求也不断增长。根据Yole发布的数据显示,2017年全球微型扬声器市场规模为87亿美元,至2018年上升至91亿美元,同比增长4.6%,预计2019年将到达91亿美元左右,到2024年将增长至109亿美元。

微型扬声器的竞争格局更为分散,主要生产企业包括歌尔股份、瑞声科技、韩国BSE等,其中歌尔股份市场占有率全球排名第一。

图表4:2017-2024年全球微型扬声器市场规模(单位:亿美元)

新型消费电子市场电声产品需求旺盛

2016年以来,智能无线耳机、智能手表、智能音箱、VR等新一代消费电子产品如雨后春笋般出现。

根据市场调研机构CounterpointResearch报告,2019年全球无线耳机(TWS)销量达到1.20亿部,2020年将达到2.3亿部。根据Canalys数据,2019年全年全球智能音箱出货量达1.47亿台,同比增长69.83%。新型消费电子市场的高速发展,将吸引越来越多电声企业布局该市场。

图表5:电声行业发展趋势

更多数据参考前瞻产业研究院《中国电声行业市场需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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李明俊

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李明俊(前瞻产业研究员、 分析师)

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