2020年中国CRO行业市场现状和竞争格局分析 CRO质量参差不齐【组图】

吴小燕

CRO行业市场规模匀速发展

总体来看,中国CRO市场规模增长速度较快。从2014年的2.2亿美元,增长至2019年约为6.6亿美元。随着跨国制药公司研发中心纷纷到中国“安营扎寨”,中国医药研发的产业链日益成熟,未来几年,国内CRO市场规模将会得到进一步的增大。

图表1:2014-2019年中国CRO市场规模(单位:亿元)

中国主要CRO企业业务对比

中国CRO企业业务结构分为化学物研究、临床前研究、临床研究和注册审批。截止2019年,只有药明康德包括了全部业务结构;大部分其实包括了临床前研究或者临床研究两大业务,有些甚至都包括了两大业务例如昭衍新药。其次,主要CRO企业大部分以国内市场为主,除了药明康德这种大型龙头企业。

图表2:我国主要CRO企业业务对比

(注:“√”表示主要业务范围,“○”表示扩展业务范围)

海外巨头的加入让中国CRO市场竞争更为激烈

随着横纵向化的行业趋势,海外巨头纷纷在亚洲布局。其中,大部分都在中国进行布局,为中国CRO行业带来了更加激励的竞争。

图表3:海外巨头在亚洲布局

国内临床CRO企业格局层次分明,分为跨国CRO、国内大型临床CRO和国内中小型临床CRO。其中,跨国CRO普遍通过了中国、北美以及欧洲等多次的GLP认证,也具有相当规模的专家团队,但国内的昭衍新药、药明康德等大型CRO企业也拥有其资格。其次国内中小型临床CRO只通过了中国的GLP认证,业务范围较窄。

图表4:国内临床CRO格局层次分明

数据显示,国内CRO行业主要企业的市场份额占比仅31.86%,集中度较低;其中,药明康德以15.82%位居首位。

图表5:中国2019年CRO市场份额情况(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国医药研发外包(CRO)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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吴小燕

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吴小燕(资深产业研究员、分析师)

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