2020年中国检验检测行业市场规模及竞争格局分析 民营企业份额首次过半

肖丽洒

质量检验检测是指质量检验检测机构接受产品生产商或产品用户的委托,综合运用科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面进行质量检验检测,出具质量检验检测报告,从而评定该种产品是否达到政府、行业和用户要求的质量、安全、性能及法规等方面的标准。

民营资本成主力军

质量检验检测行业是随着社会对使用产品的质量、对生活健康水平、对生产生活的安全性、对社会环境保护等方面的需求不断加大,检测技术的不断进步而逐渐发展起来的行业。随着贸易非关税壁垒应用越来越广泛和国际贸易持续扩张,检测行业获得快速发展。

据国家认监委统计数据显示,2015年以来,我国检验检测机构数量持续增长,截至到2019年底,全国检验检测机构数量突破4万家,达到44007家,同比增长11.5%。

图表1:2015-2019年中国检验检测机构数量及其增长速度(单位:家,%)

虽然我国检验检测产业规模不断扩大、产业结构持续优化、科研创新能力不断增强,但“小、散、弱”的基本面貌仍未改变。目前,我国检验检测机构主要以规模在10-100人的为主,2019年,全国10-100人的检验检测机构占78.47%,而100-300人的检验检测机构仅占3.04%;300人以上的更是不足1%。

图表2:2019年中国检验检测机构按人员规模构成(单位:%)

另外,随着我国检验检测机构市场化发展的深入,民营企业近年来发展迅速,无论是机构数量还是营业收入,都高于全行业的平均增长水平。我国民营检验检测机构在2019年继续得到快速发展,全国共有民营检验检测机构22958家,同比增长19.38%,占全国总量的52.17%;实现营业收入1175.22亿元,较上年增长26.47%。

图表3:2019年中国检验检测机构按机构资本性质构成(单位:%)

近5年,民营检验检测机构数量占机构总量的比重持续上升,分别为40.16%、42.92%、45.86%,48.72%和52.17%,已经超过行业总数的半数,标志着我国检验检测市场格局已发生结构性改变。

图表4:2015-2019年中国民营检验检测机构数量占比变化趋势(单位: %)

集约化势头明显

在政府和市场双重推动之下,一大批规模大、水平高、能力强的中国检验检测品牌正在快速形成,检验检测机构集约化发展取得成效。截至到2019年底,全国规模以上(年收入1000万元以上)检验检测机构数量为5795家,较上年增加794家。营业收入达到2478.86亿元,占全行业总收入的76.9%,份额进一步提升。

图表5:2018-2019年中国规模以上检验检测机构营业收入及其占比(单位:亿元,%)

外资机构发展平稳

近年来,在国内民营企业快速发展的同时,外资检验检测机构也迅速进入中国市场,2015年,全国外资检验检测机构仅187家,到2019年底,全国外资检验检测机构数量达到415家,同比增长23.51%;实现营业收入238.25亿元,同比增长18.71%。

图表6:2015-2019年中国外资检验检测机构数量变化趋势(单位:家)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国质量检验检测产业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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肖丽洒

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肖丽洒(产业研究员、分析师)

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