2020年中国石材行业供需市场规模及发展趋势分析 石材价格大幅上升【组图】

蔡志濠

供给:产量整体趋于下降

石材协会公布的数据显示,近几年大理石板材产量呈逐年下降态势,2019年规模以上企业大理石板材产量为2.56亿平方米,同比下降3.0%;花岗石板材产量为4.80亿平方米,同比下降0.8%。受新冠疫情影响,2020年一季度,我国大理石板材产量为0.61亿平方米,同比下降79.0%,降幅较大。花岗石材板材产量0.66亿平方米,同比下降29.0%。随着国内疫情好转,全国大理石和花岗石板材产量明显上升。2020年5月,全国大理石和花岗石板材产量为0.68亿㎡,环比增长79.6%,但比2019年同月仍下降了4.02%。

图表1:2016-2020年中国建筑石材行业规模以上企业大理石、花岗石板材产量情况(单位:亿平方米,%)

从2020年一季度我国主要省份石板材产品产量数据看,与2019年同期相比,2020年一季度全国大部分省份石材产量处于负增长状态,广西、湖南、江苏、安徽等省份产量显现正增长。具体到各主要石材产区,湖北、福建、河南三大省份的大理石和花岗石板材产品产量遥遥领先。湖北大理石和花岗石板材产品产量下降86.22%,福建下降25.55%;广西上涨50.43%,湖南上涨26.67%。湖北省因疫情好转,5月产量明显上升,达2472.88万㎡,在全国居首位,但与2019年同月相比仍降低了11.27%;

图表2:2020Q1我国主要省份大理石和花岗石板材产品产量(万平方米,%)

需求:需求与房地产行业的发展呈正比

石材需求方面,石材市场的需求与房地产行业的发展息息相关,与房地产行业的发展呈正比。近两年,房地产行业的发展受宏观调控影响,竣工面积略有下滑,石材行业市场规模也随之萎缩,加上疫情影响,预计2020年中国建筑石材行业市场规模进一步缩小,由2019年的6.5亿平方米下降到2020年的5.6亿平方米。

图表3:2018-2020年中国建筑石材行业市场需求量及预计(单位:亿平方米)

在石材贸易方面,2014-2019年石材进口量波动发展,但整体呈下降态势。2019年,我国进口石材1409万吨,同比下降3.8%;2020年1-2月份,石材进口199万吨,同比下降9.3%。石材出口90万吨,同比下降30.7%。

图表4:2014-2020年中国石材进出口量及增长情况(单位:万吨,%)

注:2019年数据大幅下降的原因是出口产品统计口径发生了变化。

石材销售价格上涨

随着疫情在全球蔓延,土耳其、伊朗、意大利、巴西、印度等石材大国出现较为严重的疫情,在本国基本停止生产,物流基本停摆。另外石材主产国控制人员进出,进口荒料进入中国受阻,石材产能下降,供求失衡,石材销售价格出现大幅度上升,如湖北产能下降86.22%,价格则大幅度上升。根据规模以上建筑用石工业主营业务收入与全国石板材累计产量可知2020年4月份石材平均价格为655.65元/㎡,与2020年一季度石材平均价格375.32元/㎡相比,上浮74.69%;与2019年全年石材平均价格438.84元/㎡相比,上浮49.4%。由此可见,石材市场在经历第一季度的价格下滑之后,在4月份迎来明显涨价。

图表5:2019-2020年4月石材平均价格(单位:元/㎡)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国建筑石材行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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蔡志濠

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蔡志濠(前瞻产业研究员、分析师)

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