2020年我国造纸行业产销平衡市场发展现状分析 产能过剩危机逐渐化解

产业链行业跨度大

造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强，市场容量大，在造纸产品总量中，80%以上作为生产资料用于新闻、出版、印刷、商品包装和其他工业领域，不足20%用于人们直接消费。该行业是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为中国国民经济发展的新的增长点。造纸行业的产业链从上游到下游依次可划分为：制浆-造纸-纸制品应用。

我国是纸浆消费大国，纸浆制造行业发展有较为悠久的历史，产业技术较为成熟。造纸行业上游偏向于完全竞争，造纸行业在原材料环节具有充分的议价权;相对于纸浆制造行业而言，我国造纸行业企业数量偏少，行业集中度偏低，产品质量差异较大。在造纸行业企业不断进行产业集群化发展的时期，有许多造纸行业的龙头企业向产业链上下游游延伸，形成废纸回收-纸浆制造-造纸产业链布局，如山鹰纸业、玖龙纸业等。

行业整体产销基本平衡

2010-2017年我国造纸行业一直处于产能过剩状态。近两年，造纸行业经过供给侧改革，初步化解了产能过剩危机。

根据中国造纸协会的数据显示，2019年我国纸及纸板生产企业约2700家，全国纸及纸板生产量为10765万吨，较2018年增长3.16%。消费量为10704万吨，较2018年增长2.54%。产销基本处于平衡状态。2010-2019年，纸及纸板生产量年均增长率为1.68%，消费量年均增长率为1.73%。

从细分品种来看，2019年我国瓦楞原纸产量为2220万吨，较2018年同比增长5.46%，占纸及纸板行业总产量的20.62%;箱纸板产量2190万吨，较2018年增长2.1%，占纸及纸板行业总产量的20.34%;未涂布印刷书写纸产量为1780万吨，较2018年增长1.71%，占纸及纸板行业总产量的16.54%.

从销量结构来看，2019年我国箱纸板销量为2403万吨，较2018年同比增长2.47%，占纸及纸板行业总销量的22.45%;瓦楞原纸销量2374万吨，较2018年增长7.28%，占纸及纸板行业总销量的22.18%;未涂布印刷书写纸销量为1749万吨，较2018年下降0.11%，占纸及纸板行业总销量的16.34%。

白板纸产能过剩严重

2019年我国瓦楞原纸生产量为2220万吨，较2018年增长5.46%;消费量为2374万吨，较2018年增长7.28%。2010-2019年生产量年均增长率为1.92%，消费量年均增长率为2.57%。

2019年我国未涂布印刷书写纸生产量为1780万吨，较2018年增长1.71%;消费量为1749万吨，较2018年下降0.11%。2010-2019年生产量年均增长率为1.05%，消费量年均增长率为1.06%。

2019年全国白板纸产量为1410吨，较2018年增长5.62%;消费量为1277万吨，较2018年增长4.76%。2010-2019年生产量年均增长率为1.35%;消费量年均增长率为0.20%。

2019年我国生活用纸产量为1005万吨，较2018年增长3.61%;消费量为930万吨，较2018年增长3.22%。2010-2019年生产量年均增长率5.51%，消费量年均增长率5.65%。

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