2018年煤化工行业市场概况与竞争格局分析 国企占据主要地位【组图】

煤化工市场有望重回快车道

2018年12月召开的全国能源工作会议指出，要把推进油气产业发展作为重中之重，加快推进天然气产供储销体系建设，深入挖掘气田增产和管网互联互通潜力。科学有序推进煤制油、煤制气等示范项目。同时提出，2019年要将煤炭消费比重降到58.5%左右，天然气消费比重提高到8.3%左右。在国家能源安全和油价缓慢回升的形势下，现代煤化工市场正在重回快车道。

传统煤化工整体产能过剩，新型煤化工是发展方向

虽然近两年来，国家对煤化工项目审批政策似乎有所松动，然而，只限于新型煤化工项目，而传统煤化工项目仍然受限。传统煤化工主要是煤干馏生产焦炭，副产物为焦炉煤气和煤焦油，化学原材料多为合成氨制尿素、电石、甲醇等，产品较为低级，多适用于化肥、钢铁行业。经过长期发展，传统煤化工生产技术已成熟，处于阶段性供大于求，但产能存在结构性过剩且具有高能耗、高污染、资源利用率低、附加值低的特点。新型煤化工是以煤炭为原料制备传统石油化工产品是上一轮油价高峰时期我国开辟的独具特色的新型煤化工路线，主要包括煤制烯烃（MTO）、煤制油、煤制气等路线。

分析认为新型煤化工项目的恢复并不是简单的经济周期，而是行业技术突破、示范改进和油煤比扩张共同作用带来行业生产效率提升和生产成本的下降，增强了行业竞争力，使得新型煤化工项目第一次与石化项目在同一个平台平等竞争，新型煤化工项目对石油化工项目已经由原来的示范性补充，转变为中低端石化产品的实质性国产竞争和替代，煤化工设备行业景气向上的趋势才是刚刚开始。

新型煤化工产能规模相当可观

截至2017年底，我国已建成1个大型煤制油项目、1个煤直接液化装置、6个煤间接液化装置，总能力758万吨；建成10多个50~60万吨的煤制烯烃项目，总产能达到688万吨；10多套甲醇制烯烃项目，能力维持在679万吨，合计烯烃能力1267万吨；建成4套煤制天然气项目，总产能51.1亿立方米。

煤化工专委会统计显示，2018年现代煤化工产业规模和装置的长周期稳定运行都稳步提升，能耗、水耗和“三废”排放不断降低，产品差异化水平得到改善。煤制油、煤制气、煤制烯烃和煤制乙二醇四大类已投产项目的累计投资约5260亿元，生产主要产品1828.3万吨，年转化煤炭约9560万吨。具体到各项数据，2018年煤制油与煤制气没有新增产能，煤制烯烃和煤制乙二醇2018年新增产能分别为60万吨/年和174万吨/年。去年煤制烯烃产能利用率相对最高，达到83.3%。已投产项目13个。煤制乙二醇产能利用率最低为55.6%。

根据中国石油和化学工业联合会2016年《现代煤化工“十三五”发展指南》，预计到2020年我国煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制芳烃和煤制乙二醇的产能将分别达到1200万吨、200亿立方米、1600万吨、100万吨和600-800万吨的水平。我国煤化工当前仍有较大空间，特别在煤制气、煤制乙二醇行业仍有较多的规划产能和投资额。

煤化工行业企业已初具规模，国企占主导地位

截至2017年，全国共形成煤制油企业8家、煤制天然气企业4家、煤制烯烃企业20家、煤制乙二醇企业15家。通过示范项目的不断攻关，进一步优化完善了大型煤气化、加氢液化、低温费托合成和甲醇制烯烃等工艺技术。

我国煤化工尤其是新型煤化工产业主要是由国有大型企业主导，以及上规模的民营企业进行，总体上，由于煤化工企业需要煤炭、水等资源，对地方政府的依赖性较强，从新型煤化工审批通过的新项目来看，我国煤化工的主体是国有企业。

大型煤炭企业如神华、潞安、中煤；大型石化企业如中国石化、延长石油；大型电力企业如大唐、国电；均在煤化工产业上投入过巨资。就目前情况来看，神华集团在煤化工产业中投入最大、效果较好。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国煤化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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