2018年中国与哈萨克斯坦双边贸易全景图（附中哈主要进出口产业数据）

中国与哈萨克斯坦长期保持密切的经贸合作关系，发展至今，中国已是哈萨克斯坦第二大出口市场和第一大进口来源地，而哈萨克斯坦则是中国在中亚的第一大贸易伙伴和在欧亚地区的第一大对外投资目标国。近年来，尽管中哈贸易额总体有下滑趋势，但中哈两国地缘经济、资源、技术、发展互补性仍十分显著，将为两国双边贸易持续提供巨大发展空间。

哈萨克斯坦对外贸易现状总览

1、2018年哈萨克斯坦对外贸易额高速回升

2009-2019年，哈萨克斯坦货物进出口贸易总额波动变化。2012年，哈萨克斯坦对外贸易额创下近十年峰值，但随后在2013年进入下滑通道。2015-2016年，受国际石油价格下跌、国家降低经济对原材料依赖性的计划未带来预期效果等因素影响，哈萨克斯坦对外贸易额出现大幅下滑。2017年以后，哈萨克斯坦对外贸易总额高速回升，2018年全年进出口额为744亿美元，同比增长了23.4%。

2、哈萨克斯坦贸易顺差连续3年高速扩张

2009-2018年，哈萨克斯坦始终保持贸易顺差的状态，这主要得益于国内石油等矿产资源的出口。具体来看，根据哈萨克斯坦统计委员会数据，2018年，哈萨克斯坦出口550.6亿美元，增加27.4%；进口193.1亿美元，增加13.2%；贸易顺差357.5亿美元，增加36.7%，贸易顺差连续3年高速扩张。

具体来看，哈萨克斯坦主要贸易顺差来源地依次是意大利、荷兰和法国，2018年顺差额分别为102.4亿美元、58.8亿美元和31.8亿美元；贸易逆差主要来自德国、美国和奥地利，2018年逆差额分别为11.8亿美元、3.3亿美元和1.7亿美元。

3、哈萨克斯坦的出口目的国分析：中国是哈萨克斯坦第二大出口市场

分国别（地区）看，分国别（地区）看，2018年，意大利是哈萨克斯坦的第一大出口市场，出口额为117亿美元，占该国出口总额的21.3%，远高于其他出口市场；对中国和荷兰的出口额则位居第二梯队，出口额占比也均在10%以上。而从增速来看，2018年哈萨克斯坦对韩国和美国的出口额增速最快，分别增长了163.8%和143.9%；而对瑞士和乌克兰的出口额则有小幅下滑。

4、哈萨克斯坦的进口来源国分析：中国是哈萨克斯坦进口第一大国

分国别（地区）来看，2018年，中国是哈萨克斯坦第一大进口来源地，自中国的进口额占哈萨克斯坦进口总额的27.9%，而自其他国家的进口额占比均在10%以下。同时，哈萨克斯坦自意大利和韩国的进口额增长亮眼，增速分别高达58.3%和62.6%；而自土耳其、乌克兰和波兰的进口额则明显减少。

中哈双边货物贸易现状总览

1、中哈双边贸易额总体显著下滑

哈萨克斯坦国土面积为272.49万平方公里，约占地球陆地表面积的2%，是世界上最大的内陆国，其领土横跨亚欧两洲，以乌拉尔河为洲界，国境线总长度超过1.05万千米。从区域位置来看，哈萨克斯坦位于亚洲中部，北邻俄罗斯，南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦接壤，西濒里海，东接中国。相对于其他国家而言，哈萨克斯坦和中国的合作有着独特的地理条件，即两国的共同边界达到了1700公里。

据哈萨克斯坦统计委员会统计，2013-2018年，中哈双边贸易额整体呈显著下滑趋势，这主要是由于哈萨克斯坦对华出口产品结构比较单一，出口的主要产品矿产品、贱金属及制品等，而受国际原材料价格下降的影响，中哈贸易额也大幅下降。但从2017年开始，中哈贸易额下降的趋势开始扭转，2017年中哈贸易额大增32.9%，且增长趋势在2018年得到延续。2018年，中哈贸易额同比增长11.4%至116.6亿美元，但较2013年的223.6亿美元仍减少了47.9%，降幅依然明显。

2、哈萨克斯坦对中国贸易顺差趋于缩小

根据哈萨克斯坦统计委员会的数据显示，2013-2018年哈萨克斯坦对中国一直保持贸易顺差态势，且贸易顺差呈明显缩小态势。2018年，哈萨克斯坦对中国的贸易逆差为8.9亿美元，较上年同期减少了18.3%，较2013年减少了85.1%。主要原因之一是哈萨克斯坦为降低经济发展对石油等原材料的依赖，减少了对中国石油出口量。

产品维度下：中哈双边贸易分析

1、出口市场：哈萨克斯坦对全球出口的产品分析

从哈萨克斯坦对全球出口的产品整体情况看，矿产品、贱金属及制品、植物产品是哈萨克斯坦的主要出口商品，2018年出口额为433.2亿美元、64.9亿美元和20.9亿美元，矿产品和植物产品分别增长38.2%和31.0%，贱金属及制品下降6.5%，三类商品合计占哈萨克斯坦出口总额的94.3%。

总体来看，哈萨克斯坦出口产品结构相对单一，主要以资源型产品为主，这主要是因为哈萨克斯坦拥有丰富的自然资源，除了拥有较多的石油储存量以外（2018年石油储存量为396亿桶，位居世界第8），其还拥有大量的固体矿石资源，境内有90多种矿藏、1200多种矿物原料，已探明的黑色、有色、稀有和贵重金属矿产地超过500处，其中，不少矿藏储量占全球储量的比重很高，如钨占50%以上、铀占25%（世界第一）、铬占23%、铅占19%、锌占13%、铜和铁占10%等。

2、出口市场：哈萨克斯坦对中国出口的产品分析

哈萨克斯坦对中国出口的主要产品是矿产品，2018年出口额为29.0亿美元，增长39.6 %，占哈萨克斯坦对中国出口总额的46.2%，为哈萨克斯坦对中国出口的第一大类商品。此外，出口额较大的还有贱金属及制品和化工产品，2018年出口额分别为23.8亿美元和6.8亿美元，分别占中国出口总额的38.0%和10.9%。

对比“哈萨克斯坦对全球市场出口”与“哈萨克斯坦对中国出口”的情况来看，出口格局基本保持一致，均以矿产品、贱金属及制品为主。但哈萨克斯坦对中国出口的化工产品金额占比明显高于全球市场，主要是因为中国出于环保等压力，关闭了大量化工厂，故国内对化工产品的进口依赖相对更高。

从2018年哈萨克斯坦对中国出口的主要产品金额占该产品出口总额的比重来看，哈萨克斯坦对中国出口的动植物油脂、纺织品及原料占哈萨克斯坦对全球出口这些产品金额的比重均在48%以上。一是中国矿冶、机械、航空、汽车、电器、化工、纺织、建筑、药品等工业对于动植物油脂制造的润滑油等产品需求旺盛；二是中国纺织工业发达，需要从哈萨克斯坦进口大量纺织原料。

此外，中国也是哈萨克斯坦化工产品和贱金属及制品等产品的主要进口国，出口中国的产品金额占比也均超过了36%。

3、进口市场：哈萨克斯坦从全球进口的产品分析

从进口产品来看，机电产品、化工产品和贱金属及制品是哈萨克斯坦的主要进口商品，2018年，三类产品的进口额合计占哈萨克斯坦进口总额的58.4%。其中，哈萨克斯坦对机电产品的需求最为旺盛，机电产品进口额占比为36.3%，中国主要为其供给中低端机电产品，而意大利、德国、美国和韩国则主要对其出口更高端的机电产品。

而从五大类进口商品的国别/地区构成来看，前五国家和地区中共同覆盖地有中国、德国和美国。

4、进口市场：哈萨克斯坦从中国进口的产品分析

哈萨克斯坦自中国进口的主要商品为机电产品，2018年进口额为24.6亿美元，增长18.2%，占哈萨克斯坦自中国进口总额的45.6%。此外，贱金属及其制品和塑料、橡胶是哈萨克斯坦自中国进口的第二和第三大类产品，进口额分别为6.1亿美元和3.7亿美元，分别占哈萨克斯坦自中国进口总额的11.3%和6.9%。而以上三类产品合计占哈萨克斯坦自中国进口总额的63.9%。

而对比“哈萨克斯坦从全球市场进口”与“哈萨克斯坦从中国进口”的情况来看，进口产品结构基本保持一致，均主要以机电产品和贱金属及制品等产品为主。而在化工产品上，尽管中国自哈萨克斯坦进口和出口的化工产品占比均较高，但具体产品有所不同。由于中国化工产业工业基础相对发达，中国进口以原料型化工产品为主，而出口则以产成品为主。

总体来看，在哈萨克斯坦市场上，中国的劳动密集型产品占有较大优势，如鞋靴伞和箱包、塑料橡胶、陶瓷玻璃、家具玩具等轻工产品，这些产品在哈萨克斯坦进口市场的占有率均在40%以上；此外，中国在机电产品、纺织品、纸品等产品上也具有一定优势。而在哈萨克斯坦产品进口市场上，意大利、韩国及乌兹别克斯坦等是中国的主要竞争对手。

中哈双边贸易发展趋势

中国与哈萨克斯坦具有多重的互补关系。其一，哈萨克斯坦是陆上丝绸之路的重要通道，而哈萨克斯坦作为内陆国家，没有出海口；其二，中国是世界主要的能源消费国之一，而哈萨克斯坦是一个矿产资源储备巨大的国家；其三，哈萨克斯坦拥有丰富的自然资源，而中国则拥有全世界最完整的生产体系；其四，中国当前产能过剩，需要“走出去”，扩大对外投资，而哈萨克斯坦面临严重的发展经济任务，需要引进外资，促进经济发展。可见，中国和哈萨克斯坦地缘经济、资源、技术、发展互补性均十分显著，也就是说，中哈双方在发展过程当中彼此需要，未来的贸易合作必将持续加强。前瞻预计，中哈双边贸易未来或将呈现出以下趋势：

第一，哈萨克斯坦对中国贸易顺差趋于缩小。从过去6年哈萨克斯坦对中国的贸易顺差额变化来看，两国贸易逆差显著下滑，并持续保持在低位。未来在哈萨克斯坦降低经济对原材料（石油）依赖性的大趋势下，其出口给中国的石油量或将持续下滑，例如，2019年3月，哈萨克斯坦能源部就表示，哈萨克斯坦将把通过阿塔苏-阿拉山口管道向中国出口的石油数量从2018年的138万吨削减至50万吨。因此，前瞻预计未来几年哈萨克斯坦对中国的贸易顺差仍将保持低位，甚至有可能从贸易顺差转变为贸易逆差。

第二，中哈贸易结构多元化程度有望提升。长期以来，哈萨克斯坦对我国出口的产品以矿产品、贱金属这类资源型产品和初级制成品为主，种类单一；而中国向哈萨克斯坦出口钢铁、水泥及建材等产品所占比例较低，也没有与自身的产业结构调整相结合。未来中哈贸易或将致力于调整贸易产品结构，改变过去以资源密集、劳动密集产品为主的出口模式，努力提高产品的附加值，拓宽双方在服务贸易领域的合作，贸易结构多元化程度有望得到提升。

第三，通讯业或将成为中哈双边贸易新切入点。随着全球经济水平的不断提高，传统货物贸易已经不能满足国际贸易活动的全部需求，以通讯行业为代表的服务业已逐步成为现代经济发展的主导产业。目前，哈萨克斯坦的通信业整体发展水平一般，而我国通信业技术水平较高且发展速度快，因此，通信业或将成为中哈双边贸易发展的新切入点，中国通信企业境外投资和国际信息服务外包或将成为拉动中哈贸易的新动力。

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