2018年自助服务终端行业全球市场现状与发展趋势 KIOSK、ATM均稳步上升【组图】

黄斌城

全球自助服务终端市场规模稳步上升,终端市场规模已经超过500亿美元。KIOSK终端和ATM终端市场规模均呈上升趋势。KIOSK市场中,IBM、NCR占据主流;ATM市场中,DieboldNixdorf后来居上超过NCR市场份额,但国际巨头仍旧占据着大部分的市场份额。未来,自助服务终端将呈现多功能化、安全化、小型化和人性化等趋势。

全球市场稳步上升,终端规模超500亿美元

随着全球信息化的发展,除金融领域外,自助服务终端产品已开始大规模进入众多消费和社会服务领域,涉及零售、旅游、电信、医护、博彩、政务、快餐、邮政、会展、博物馆、保险、娱乐、教育等二十多个行业,而且其中大多数行业自助终端都具有金融支付功能。在各个重要的消费服务领域里,自助终端技术都在迅速发展。

2012年包括ATM机在内的自助服务终端整体市场销售额为310亿美元,2011-2018年全球自助服务终端市场规模呈逐年增长趋势,7年间复合年均增长率超过7%。2018年全球自助服务终端市场规模约为530亿美元,同比上涨7.07%。

图表1: 2011-2018年全球自助服务终端市场规模(单位:亿美元,%)

KIOSK终端规模扩张,IBM、NCR占据主流

自助终端产品应用领域较广,主要可分为ATM、KIOSK等,涉及银行、市政、邮政、旅游运输业等众多领域。KIOSK(一般被译为自助服务终端机)是提供产品或储存咨询及提供媒体展示的触控一体自助服务设备。KIOSK类终端规模也不断扩大,2012年全球KIOSK终端装机量约为210万台,2012-2018年复合年均增长率超过5%,2018年,KIOSK装机量约为297万台,同比增长4.95%。

图表2:2010-2018年全球KIOSK市场装机量及增长(单位:万台,%)

KIOSK市场集中度较高,从区域上看,KIOSK终端主要集中于北美地区、欧洲地区和亚太地区。在北美市场,IBM与NCR占据了大部分Kiosk市场份额,它们的产品采用的技术反映了当代Kiosk的技术水平;在欧洲,生产与提供Kiosk的公司很多,但市场份额的三分之二以上被10家公司占有,其余100多家公司所占的份额只有30%左右。综合测算,全球KIOSK的龙头企业依旧被IBM和NCR占据,两者分别占据全球31.3%和22.5%的市场份额;而来自欧洲的NeoProducts、IER等属于第二梯队,各自占据的市场份额不足10%。

图表3:全球Kiosk市场竞争格局(单位:%)

ATM保有量持续增长,DieboldNixdorf后来居上

ATM机主要运用于金融领域,特别是在银行业有较好的发展,根据英国零售银行研究和咨询公司RBR发布的《2020全球ATM市场及预测报告》研究显示,中国、印度等新兴市场中,银行正试图增加金融服务的包容性,ATM被视为一个利用有效成本去拓宽金融机构地理范围很好的方式。2018年,全球ATM保有量约为368万台,较上年增长6.05%。

图表4:2012-2018年全球ATM保有量及增长(单位:万台,%)

因ATM行业是技术密集型、知识密集型和资本密集型相结合的产业,行业进入壁垒很高,因此行业的集中度较高。长期以来,NCR、Diebold、WincorNixdorf三家公司占据了全球ATM大部分市场份额,NCR在全球ATM领域市场份额更是连续多年占据首位。2015年底Diebold与WincorNixdorf达成收购协议,合并成立新公司DieboldNixdorf,新公司取代NCR成为全球最大的ATM制造商。目前全球ATM市场竞争格局有两方面的变化,一方面,亚太地区存取款设备厂商强势崛起,日韩厂商挑战国际龙头地位;另一方面,中国本土ATM厂商蓬勃发展,市场地位显著提升。

图表5:全球ATM市场竞争分布(单位:%)

功能更加完善,设计偏向小型化、人性化

全球自助终端机和工业用途分为五大主要应用领域。它们分别是零售业、政府机关、金融行业、旅游、交通和娱乐。交互式通信终端,零售、通信、交通、医疗和其它的一些工业应用在未来将会持续增长,就行业而言,随着需求的提升,自助终端自身也将完善和发展。未来,自助服务终端将呈现多功能化、安全化、小型化和人性化等趋势。

图表6:自助服务终端发展趋势

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国自助服务终端行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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黄斌城

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黄斌城(前瞻产业研究员、 分析师)

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