2018年皮草行业市场现状与发展前景 上游毛皮养殖尚存痛点【组图】

吴小燕

毛皮动物养殖业作为皮草行业的上游,地位尤为重要。2018年,中国貂、狐、貉取皮数量分别为:水貂2073万张、狐狸1739万张、貉子1233万张。从中国貂、狐、貉取皮数量区域分布来看,分布区域较为集中,主要分布于北方省市。目前毛皮动物养殖业面临五大痛点,选种、饲养和管理等多方面存在问题。未来,我国毛皮动物养殖业将与市场接轨的力度不断加大,走向规模化、专业化、商品化、网络化。

皮草行业产业链:上游毛皮动物养殖、中游毛皮加工、下游毛皮制品销售

皮草行业的产业链主要包括毛皮动物养殖、原皮采购、鞣制、染色、加工、皮草服饰设计、制造和营销。皮草产业链上游行业是毛皮动物养殖业。

皮草产业链上游为毛皮(特种)动物养殖业,是指以貂、狐、貉、獭兔等驯养动物为对象,通过人工饲养和繁殖的方式,获取其毛皮等动物性产品的产业,是高附加值的特种养殖业,主要为裘皮服装、服饰生产提供原料,具有见效快、效益高、易饲养等特点。

皮草产业链中游行业是毛皮加工行业。毛皮加工业是指以毛皮为原材料,经过机械加工及人工缝制等方式,产出皮草服装及制品的产业。

皮草产业链下游为毛皮制品销售(内外销)和终端消费者。毛皮制品销售业是指通过市场对裘皮服装及制品进行销售的产业。

图表1:皮草行业产业链

2018年中国貂、狐、貉取皮数量:水貂2073万张、狐狸1739万张、貉子1233万张

2018年,中国水貂取皮数量2073万张左右,与2017年统计数量相比增加了0.63%。从2013年到2018年取皮数量看,2014年水貂取皮数量达到峰值,连续三年的大幅度下滑过后,2018年水貂取皮数量略有增加。

2018年,中国狐狸取皮数量1739万张左右,与2017年统计数量相比增长了23.33%。从2013年到2018年取皮数量情况看,呈起伏状态。

2018年,中国貉子取皮数量1233万张左右,与2017年统计数量相比降低了0.56%。从2013年到2018年取皮数量情况看,2015年貉子取皮量达到峰值,然后开始下滑。

图表2:2013-2018年中国貂、狐、貉取皮数量统计(单位:万张)

2018年中国貂、狐、貉取皮数量区域分布: 分布区域较为集中,主要分布于北方省市

(一)水貂取皮数量区域分布

2018年,中国水貂取皮数量最大省份为山东省,约占全国水貂取皮总量的77.2%;辽宁省位居第二位,约占15.2%;黑龙江省位居第三位,约占3.3%。三个省份的水貂取皮数量约占全国水貂取皮总量的95.7%。

2018年,中国水貂取皮数量排名前十位的城市分别为:潍坊、威海、大连、临沂、烟台、青岛、哈尔滨、菏泽、秦皇岛和丹东。

 图表3:2018年中国水貂取皮数量各省份所占比重(单位:%)

(二)狐取皮数量区域分布

2018年,中国狐取皮数量最大省份为山东省,约占全国狐狸取皮总量的43.4%;河北省位居第二位,约占21.3%;黑龙江省位居第三位,约占16.2%。三个省份的狐狸取皮数量约占全国狐狸取皮总量的80.8%。

2018年,中国狐取皮数量排名前十位的城市分别为:潍坊、大庆、秦皇岛、锦州、威海、沧州、临沂、聊城、唐山和鞍山。

图表4:2018年中国狐取皮数量各省份所占比重(单位:%)

(三)貉取皮数量区域分布

2018年,中国貉取皮数量最大省份为河北省,约占全国貉取皮总量的56.30%;山东省位居第二位,约占29.92%;黑龙江省位居第三位,约占10.20%。三个省份的貉取皮数量约占全国貉取皮总量的96.40%。

2018年,中国貉取皮数量排名前十位的城市分别为:秦皇岛、威海、潍坊、唐山、大庆、沧州、聊城、哈尔滨、石家庄和临沂。

图表5:2018年中国貉取皮数量各省份所占比重(单位:%)

毛皮动物养殖业五大痛点:选种、饲养和管理等多方面存在问题

目前,我国毛皮动物养殖业存在五大问题:

(1)品种质量差,生产水平低。群平均育成水平低,平均4只左右,产量不稳,忽高忽低;品种类型较单一,而且不完全适销对路;种兽质量参差不齐,有好有坏,优良种兽存栏率不到30%,总体处于国际二、三流水平;品种结构不合理,狐、貉的比例相对貂而言偏高;产品质量差,档次低,尺码小,底绒空,伤残多,加工标准不一致,产品卖价较低,平均每张卖价低于国际先进水平200元左右。

(2)饲料条件差,营养水平低。有些饲养企业在饲料配制方面,不能根据各种毛皮动物的食性特点和营养需要配制供给日粮,做不到需要什么供应什么,而是有什么喂什么,造成饲料质量不新鲜、营养不全、品种不定、适口性差的现象经常发生,另外在饲料的加工调剂、喂饲方法上,都有不太科学的地方,难以保证各期的营养需要,最后导致生产失败和质量下降。

(3)饲养环境差,动物福利低。中国的毛皮动物养殖业,除规模大场以外,多数以个体养殖户为主,距离居民区及其他动物养殖区相对较近,饲养环境不理想,棚舍及笼舍规模不一致,设施简陋,卫生条件不好,多数以人工养殖为主,不能保证动物的自由采食和饮水,活动空间较小,难以保证动物福利标准,有的养殖户对动物的处死方法不当,动物的身心健康得不到应有的保障,难以发挥最好的生产性能,生产出高品质的毛皮。

(4)管理方式落后,劳动生产率低;中国的水貂饲养管理模式从经营方式看,有国有的、集体的、个体的,从种兽质量上看有好有坏,从营养标准上看有高有低,从饲养设施上看千差万别,从管理水平上看参差不齐。

种貂由各场户自主选种或购进(不管是否达到种兽标准)。饲料由各场自主采购,配制加工、饲喂(不管是否达到营养标准,满足营养需要)。饲养设施也由各场自主加工制作(不管是否符合水貂的生理特点)。饲养管理、繁殖育种、疾病防治、产品加工等都在比较原始落后、传统粗放、不十分科学的状态下进行。全国人均饲养定额仍停留在200只左右,劳动生产率相对较低。

(5)交易方式落后,经济效益低。中国的毛皮产品交易方式仍然处于一种原始落后的自由交易方式,市场秩序比较混乱,没有统一的质量标准,没有规范的价格体系,没有公平交易的市场环境,市场好了就一哄而上,市场不好了无人问津,带有很大的盲目性和风险性,非常不利于行业稳定、持续、健康地发展。

图表6:毛皮动物养殖业五大痛点

毛皮动物养殖业发展前景:与市场接轨的力度不断加大,走向规模化、专业化、商品化、网络化

中国毛皮动物养殖业主要呈现以下发展前景:

(1)以市场为导向,政府对毛皮动物养殖业的管理扶植继续加强。与市场接轨的力度将不断加大,规模化、专业化、商品化生产。

(2)育种问题重视度提升。中国养殖业的谱系管理工作不断加强,国内养殖行业不断完善,养殖户每年大量的引种资金得以降低。

(3)行业科学技术含量提升。新技术,科学饲养管理,毛皮动物的生产成本逐渐降低,经济效益得以提高。

(4)销售渠道逐渐规范。目前的许多产品市场不规范,中间环节过多,对生产及消费者的利益都造成了不良的影响。多定点销售或利用交易会、拍卖会、博览会等形式销售途径越来越广泛。

(5)信息网络更加完善。多方网络信息平台提供市场动向、技术信息,及协助引进良种等。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国皮草行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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可行性研究报告
吴小燕

本文作者信息

吴小燕(资深产业研究员、分析师)

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