预见2019：《中国IPTV产业全景图谱》（附政策、市场现状、产品结构、发展前景等）

 IPTV（互联网交互电视）是基于电信宽带网络和宽带业务平台，以机顶盒或其它具有音视频编解码能力的数字化设备为终端，通过聚合服务提供商的各种流媒体服务内容和增值应用，为用户提供多种互动多媒体服务的一项业务。用户可以通过电视机、PC及移动终端享受IPTV服务。

产业简介：覆盖范围广，参与主体众多

IPTV（网络协议电视，Internet Protocol Television），即通过互联网协议来提供包括电视节目在内的多种数字媒体服务。IPTV产业链包括内容提供方、内容运营商、内容集成播控平台、电信系运营商、终端设备供应商及IPTV用户。

IPTV产业链条中，内容提供方提供各类直播频道资源，视频内容，及游戏、音乐、教育等增值互动服务，包括广电系及互联网系。设备供应商提供视频业务系统、IP/ATM城域网、宽带接入网及家庭网络四个部分的建设或升级服务，代表企业包括华为、中兴、UTSTRACOM（UT 斯达康）、贝尔阿尔卡特、西门子等。系统解决方案供应商建设并提供运营管理平台、互动电视平台、数字电视服务等IP网络系统解决方案，代表企业包括VCOM、思华科技等。

集成播控平台指获得在电视机、手持设备等终端经营视听节目传播业务许可证的牌照商，负责节目的统一集成及播出控制，进行内容分发；电信运营商或宽带运营商指拥有IPTV传输牌照，能够传播IPTV节目及信号的电信固网运营商，主要负责网络运营、技术维护及终端用户管理，是目前推动IPTV用户规模高速发展的关键动力；终端设备供应商提供接受IPTV信号的机顶盒等终端设备，代表企业包括华为、中兴等。

政策推动：文件出台，二级播控体系架构形成

电视节目和人民生活直接联系，IPTV作为快速发展的电视收视方式，其发展过程中得到了政府政策的支持和推动。2010年《关于三网融合试点地区IPTV集成播控平台建设有关问题的通知》，明确提出试点地区IPTV集成播控平台建设实行全国统一规划、统一标准、统一组织、统一管理。2012年《关于IPTV集成播控平台建设有关问题的通知》将二级播控体系推广到全国。

2019年2月28日，工信部、广电总局和中央电视台联合发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，提出到到2020年，不少于5个省市的有线电视网络和IPTV平台开展4K直播频道传输业务和点播业务，也将为各省市IPTV发展指明方向。

2012年，广电总局发布43号文《关于IPTV 集成播控平台建设有关问题的通知》，主要规范了建设全国统一的IPTV集成播控平台体系、实行中央与省集成播控平台分级运营的模式、建立和完善两级IPTV内容服务平台体系等方面的问题，在新的两级播控牌照制度下，原全国性牌照方百视通一家独大的局面被打破，原“百视通+各省电信运营商”的模式被彻底改变，央视和各省广电加入IPTV产业链，形成“央视爱上一级播控+各省广电二级播控+各省电信运营商”的新模式，并且广电系的话语权逐步加强。。

市场现状：用户数量不断提高，渗透率明显增强

——中国IPTV产业发展存在明显的阶段性特征。从发展历程来看，我国IPTV产业经历了萌芽、破冰、曲折、博弈、拐点、图变以及融合阶段几个阶段。2004年，我国网络及市场现状以及国外IPTV市场如火如荼发展的刺激作用，使得IPTV成为被国内电信运营商所瞩目的拉动ARPU值的新兴力量，IPTV业务于2004年在中国市场萌芽。

随着2005年中国第一张IPTV牌照的正式颁发，中国IPTV业务正式破冰。2006年，中国IPTV产业面临着市场和政策的多重考验，发展较为曲折，且呈现出中国电信一家独大，区域发展极度不平衡的局面。

2008年，IPTV用户总数从年初的120万增加到260万，增速明显，而中国电信的IPTV用户更是从51万扩张到180万，并形成上海、江苏、广东三箭齐发，中国IPTV产业迎来发展拐点。2009-2012年是中国电信企业战略转型的关键三年，也是从市场导入到成长阶段进行规模化运营的关键三年，中国电信强势推进IPTV，并在2012年9月与中国联通一起获得IPTV传输服务牌照。2013年以来，中国IPTV进入融合阶段，行业市场规模得到迅速扩展。2013年，随着OTT的全面爆发，IPTV开始向高清和智能演进。

——用户规模不断扩大，渗透率持续提升。自2004年IPTV产业发展在中国破冰以来，中国IPTV产业得到长足发展。2018年6月，国家广播电视总局批准中国移动通信集团有限公司开展IPTV传输服务，中国移动用户可以依照国家广播电视总局的相关规定，通过IPTV体验直播电视、时移电视和视频点播等服务。中国移动的加入使得中国IPTV产业的发展具备了更多可能。根据工信部发布的《2018年中国通信业统计公报》显示，在扎实推进IPTV、物联网及智慧家庭等新业务下，2018年末我国IPTV用户数量上年末增长27.1%，全年净增3316万户，达到15534万户。

IPTV具有互动化、综合化、个性化、人性化四个业务特点，其中能实现真正意义上的互动与提供娱乐、通信等综合解决方案是IPTV最显著的特点。IPTV区别于传统有线电视的优点成为其大受欢迎的重要原因。根据广电总局数据显示，2016年以来，我国IPTV用户在电视用户中的占比逐步提高，2018年第三季度IPTV用户净增733万户，环比增长5.15%，用户总量突破1.5亿户，收视渗透率达到了33.56%。

——用户价值逐步提升。根据工信部数据显示，2017年受益于光纤接入速率大幅提升，家庭智能网关、视频通话、IPTV等融合服务加快发展。全年IPTV业务收入121亿元，比2016年增长32.1%。2018年，我国大力拓展光纤宽带接入业务，带动家庭智能网关、视频通话、IPTV等融合服务加快发展，用户价值不断提升，电信业IPTV业务收入比上年增长19.4%，达到144.5亿元。

根据广电总局发布的《2017年全国广播电视行业统计公报》数据显示，2017年新媒体业务收入277.66亿元。其中，交互式网络电视（IPTV）收入67.61亿元，占新媒体业务收入的24.3%；互联网电视（OTT）收入18.31亿元，占比6.6%；网络视听节目服务收入142.98亿元，占比51.5%。（广电总局定义的新媒体业务主要包括广播电视IPTV运营机构、互联网电视（OTT）牌照机构和网络视听节目服务机构开展交互式网络电视（IPTV）、互联网电视（OTT）、网络视听节目服务业务及各类客户端应用、微信、微博、网站等取得的业务收入。）

产品结构：新闻直播依旧火热，电视剧占据点播榜首

——直播节目中，新闻节目与频道最受欢迎。IPTV可以为用户提供电视业务、通信类业务和增值业务，其中在电视业务中可以进行电视直播收看、电视点播和个人视频录制等活动。根据湖南电信IPTV发布的《2019年1月用户收视行为报告》来看，在电视直播节目中，新闻类节目最受观众喜爱，牢牢占据榜首位置。同时在上海IPTV数据中显示，2019年2月22日-28日，所有直播频道中，新闻综合频道排在第一位。

——点播节目中，电视剧占据重要地位。根据湖南IPTV和上海IPTV用户行为调查来看，目前在点播业务中，电视剧最受欢迎。2019年2月22-28日点播榜单显示，TOP5节目全部为电视剧，其中怒晴湘西排在第一位；在15-21日视频点播榜单中，依然是电视剧排在第一位，综艺节目歌手排在第四位。

发展前景：IPTV竞争优势较明显，用户规模将持续扩大

——在不同市场，IPTV面临的主要竞争者不同。目前用户视频收视渠道主要分为四大类：IPTV、DVB（有线数字电视）、OTT（互联网电视）及在线视频，其中大屏端包括IPTV、DVB、OTT三类。IPTV与DVB及IPTV与OTT、在线视频分别在不同市场进行竞争。基础服务市场的核心为电视频道直播，OTT因政策受限不能提供直播功能，在该市场上与IPTV 不存在直接竞争关系；增值服务市场的核心为影视、动漫、游戏、教育、体育等互动增值内容，OTT、在线视频是IPTV的强大竞争对手。

——IPTV在竞争中具有较为明显优势。在功能层面，IPTV与DVB均提供电视频道直播与互动点播等增值服务，属于同质化竞争，但是电信系大力推广IPTV业务，且移动成功拿到IPTV运营牌照，其庞大通讯、宽带用户是潜在IPTV用户来源；同时在价格层面，电信系大力推广IPTV业务，实行降费、宽带加装IPTV等促销手段，相较有线电视具有较大优势。在带宽层面，IPTV传输网络为电线宽带网，相对有线电视网络具有带宽优势，“提速降费”政策推动下电信宽带网带宽预计将进一步提高，IPTV相对有线电视的带宽优势将扩大。

与OTT和在线视频相比，在用户质量上，IPTV用户流量获取成本低、稳定性高、规模大，存在明显竞争优势。不同于OTT、在线视频通过高投入抢占用户资源，IPTV用户的转化基础为巨大宽带刚需用户，一经转化将成为优质用户资源，具备较高价值挖掘潜力。

——IPTV用户数量保持稳定增长。电信巨头全面布局IPTV 业务预计将发挥“鲶鱼效应”，打破IPTV、DVB、OTT及在线视频四大视听渠道竞争生态格局，或将激发广电系业务变革及活力。目前有线电视用户规模天花板已经出现，随着我国宽带中国建设的不断推进，IPTV用户规模高速发展趋势已较为确定，预计有线电视用户将持续转化为IPTV用户，预计到2024年用户规模将达到4.6亿户

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国IPTV产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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