2018年汽车零部件制造行业市场规模与发展前景分析 长期发展向好【组图】

徐烁

行业收入将超4万亿

汽车零部件是汽车工业的重要组成部分,是汽车工业发展最为重要的基础。改革开放以来,中国汽车工业飞速发展,汽车销量自2013年以来便维持在2000万辆以上,2018年前11月累计销量达2542万辆。在汽车工业带动下,汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩。

图表1:2010-2018年前11月中国汽车销量及增长(单位:万辆,%)

根据中汽协数据显示,2010-2017年,我国汽车零部件制造行业销售收入呈持续增长态势。2017年,汽车零部件制造行业销售收入达37392亿元,同比增长8.20%;预计2018年,汽车零部件销售收入将超过4万亿,达到40047亿元。

图表2:2010-2018年中国汽车零部件制造行业销售收入及增长(单位:亿元,%)

不仅国内市场增长明显,汽车零部件出口同样保持稳定。2014年以来,汽车零部件制造行业出口额便维持在600亿美元以上;2017年,汽车零部件出口金额累计出口金额637.78亿美元,同比小幅下滑1.23%,2018年预计为653.02亿美元。

图表3:2010-2018年中国汽车零部件制造行业出口金额及增长(单位:亿美元,%)

技术方面来看,汽车零部件行业通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进,持续加强技术攻关和创新体系建设,在部分领域核心技术逐步实现突破。国内汽车零部件企业已具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力,并实现产品的全面覆盖。

产业链方面,大多数汽车零部件企业已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力,并通过差异化的多层次发展,以及同心多元化推动,实现了规模迅速扩张,在各个细分行业之间形成了协同效应。

虽然取得长足进步,但与发达国家相比,我国汽车零部件制造行业发展时间较短,企业规模较小,专业化程度较低,所占份额不高。数据显示,国内汽车零部件市场,外商及港澳台投资企业仅占49.25%,但其市场份额高达70%以上。可见,我国汽车零部件制造行业仍有很大提升空间。

图表4:中国汽车零部件制造行业企业性质结构(单位:%)

行业长期发展向好

首先,受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大,国内汽车零部件行业呈现出良好的发展趋势。尽管去年汽车消费市场转冷,但长期向好势头不变,汽车零部件行业仍面临较大的发展机遇。

其次,汽车零部件作为汽车工业发展的基础,是国家长期重点支持发展的产业,我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施。例如,《汽车产业中长期发展规划》指出,突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板,培育具有国际竞争力的零部件供应商,形成从零部件到整车的完整产业体系。到2020年,形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团,在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势;到2025年,形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大力支持,将为零部件行业的发展夯实了基础。

第三,目前我国国内的零部件配套体系正与国际零部件配套体系接轨,随着整车企业的发展,新的公司和新进入的汽车企业将会寻找新的零部件合作伙伴,这也为国内零部件企业与整车企业建立新的长期战略合作伙伴关系提供了新机遇,同时,也促进了零部件行业的发展。

最后,技术创新将带动汽车零部件制造行业发展。《中国制造2025》指出,作为制造业支柱产业的汽车行业将不再以产能和规模扩张作为首要发展目标,而是将锻造核心竞争力、提升自主整车和零部件企业引领产业升级和自主创新能力摆在首要位置。随着创新能力的提升,特别是关键零部件创新能力的提升,能够使自主品牌汽车零部件占有新的市场位置。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国汽车零部件制造行业深度市场调研与投资前景预测分析报告》。

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徐烁

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徐烁(前瞻产业研究员、 分析师)

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