2018年养老院行业市场现状与发展前景分析 供不应求矛盾亟待解决【组图】

朱琳慧

目前,我国人口老龄化问题日渐加剧,老龄人口数量逐年攀升,对养老院的需求趋于旺盛。然而,国内的养老院及类似养老机构的数量及相关服务的提供却存在较大的供给缺口,供不应求的现状将推动国内养老院行业快速发展。

需求端:人口老龄化趋势加快,养老院需求不断扩大

从需求的角度来看,2008-2017年,我国65岁以上人口数量逐年攀升,占总人口的比重也不断提高。2017年,我国65岁以上人口数量为1.58亿人,同比增长了5.5%,占总人口的比重也提高至了11.4%。2总体来看,我国的人口老龄化趋势正在加快;推测2018年中国65岁以上人口数量增长至了1.68亿人左右,增速进一步加快。

图表1:2008-2018年中国65岁以上人口数量变化趋势(抽样人口数)(单位:亿人,%)

从老人养老对养老院的需求来看,目前我国的养老模式主要分为家庭养老、机构养老和社区居家养老3种。但随着人口老龄化以及家庭结构小型化的发展,传统的家庭养老模式已不再适应现代社会发展的需要,机构养老或将成为未来养老体系中的重要支柱,而这就对养老院产生了巨大需求。

从老人入住养老院等养老机构的意愿来看,在全球范围内,通常有5%的老年人愿意在养老机构养老,其中,欧美等发达国家机构养老的意愿更高,已经超过了35%;而在国内,老年人愿意入住养老机构的人数占比远高于全球水平,大约保持在10%左右。因此,如果按照10%的入住意愿计算,国内对养老院有需求的老年人数量在2018年大约保持在0.17亿人左右。对于发达国家老年人入住养老院需求水平,以及随着中国老年人口数量的攀升,预计未来市场对养老院的需求将不断扩大。

图表2:老年人入住养老院的意愿调查(单位:%)

 

供给端:养老院供给不足,供给缺口不断扩大

从供给的角度来看,由于我国的机构养老起步较晚,现仍处于初步阶段,且养老机构正面临着供不应求和的矛盾。

在养老服务机构数量方面,2011年至今,中国养老服务机构数量不断增加,但是自2015年开始,增速明显下滑。2017年,全国养老服务机构数量增加至15.5万家,同比增长了10.7%,增速较2016年下滑了10个百分点。2018年,尽管民政部还未公布最新数据,但根据历年数据前瞻推测2018年中国养老服务机构数量仍保持相对稳定的增速,机构数量保持在17万家左右。

图表3:2011-2018年中国养老服务机构数量(单位:万个,%)

在养老机构的床位数方面,也基本与养老机构数量保持一致的变化趋势。尽管床位总数不断增加,但是从2014年开始床位增速不断下降。2017年,全国养老服务机构床位总数约为744.8万个,同比仅增长2%,增速较上年同期下滑了6.5个百分点;截至2018年9月,国内登记在册的养老服务机构床位数为732.6万张,较2017年基本保持稳定。

图表4:2011-2018年中国养老服务机构床位数量(单位:万个,%)

而如果按照中国65岁以上老年人中有10%的人愿意入住养老院来计算,那么在2018年中国养老服务机构床位缺口将扩大至914万个左右,远远超过了现在市场上的已有供给数量;同时,最近3年,养老服务机构床位供给缺口增速还在进一步提高。

图表5:2016-2018年中国养老服务机构床位供给缺口及增速(单位:万个,%)

当然,民政部统计的养老机构数和床位数只是登记在册的数量,并不能完全代表国内养老院供给的全貌。但是,这也反映出了一个强烈的信号,即养老院供不应求的现状是事实;同时随着国民机构养老意识的强化,必将产生更多的养老院需求,如何提高养老院的数量和质量供给将是未来一段时间内亟待解决的问题,这同时也为养老院行业创造了巨大的发展空间。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国养老院行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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朱琳慧

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朱琳慧(资深产业研究员、分析师)

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