茶饮料行业已进入转型期 康师傅和统一双寡头垄断下的行业机会在哪？

消费者健康意识增强，茶饮料成为主流饮品之一

近年来，随着消费者的健康消费意识不断增强，消费者对饮料的选择也越来越趋于理性，健康饮料成为市场上的主流消费趋势，消费者诉求向“健康”、“天然”、“功能性”等方向转移。这种对健康饮料的需求，促进了我国茶饮料的迅速发展。根据前瞻产业研究院检测数据，2017年我国茶饮料市场份额已占总体饮料市场的22.5%，成为市场上的主流饮品之一。

2018年我国茶饮料行业已进入转型期

1993年旭日升系列茶饮横空出世，拉开了我国茶饮料行业的序幕，距今，茶饮料在我国已发展了25年。从茶饮料的发展历程来看，我国茶饮市场经历了几个重要的发展节点：

（1）1998年，统一及饮茶正式进入中国市场，催动我国茶饮产业进入成长期；

（2）2009年，两大巨头百事可乐和可口可乐正式正式进入及饮茶行业，我国茶饮市场格局越发复杂；

（3）2014年以后，中国茶饮料市场渐渐分化。多数供应商将资金投入创新，例如推出新口味(冷泡茶)、开创健康、解腻、益气等概念和功能益处，主流茶饮开始向年轻消费者拓展。“小茗同学”、“茶π”等热门单品都出现在这个时期。

2017-2018年，我国茶饮料市场处于“重量”到“重质”的转变期，不健康的调味茶销量下滑，“健康+美味”的茶饮备受推崇。茶饮料市场更加细分，开启小众市场时代。

2017年行业零售额达1181.77亿元，但较发达国家依旧有较大差距

根据Euromonitor数据，2010-2017年我国茶饮料市场零售情况可分成两个阶段。2010-2014年，茶饮料市场上升期，行业零售量、价齐升。在此阶段，行业内零售单价与零售量共同拉动零售额的增长，零售额与零售量同步攀升；2014-2017年，行业景气度下滑，市场总零售额出现下滑态势。此阶段，行业消费出现结构性转变，茶饮料的消费由重量转向重质。行业零售量增长缓慢甚至下降，但行业零售价格在不断提升，市场整体依旧处于发展阶段。

从人均消费量上看，Euromonitor数据显示2017年我国人均茶饮料零售量为10.4L，是2003年3.4L的人均茶饮料消费量的3倍多，大致相当于从2003年至2017年，人均茶饮料消费量由一年喝7瓶上涨到了一年喝21瓶（按一瓶500ml计）。

横向对比中国和其他地区的茶饮料人均零售量水平，可以发现，2017年我国人均茶饮料零售量为日本的1/5，为我国香港地区的1/3，为美国的1/1.7。我国茶饮料消费量与日本、我国香港地区及美国之间仍存在着较大差距，市场上依旧有较大增长空间。同时，在2003年，我国茶饮料人均饮用量分别为日本、我国香港地区以及美国的1/11、1/5、1/2.3，对比2003年与2017年的差距可以发现，我国茶饮料消费量与这些国家（地区）之间的差距在不断缩小。

康师傅和统一双寡头垄断，后来者仍有机会

目前，市场上的茶饮料有80多种，红茶、绿茶、花茶、乌龙、黑茶以及拼配的“乌龙香茶”、“玄米茶”等悉数上阵。统一、康师傅、雀巢这些饮料大王，都加入了茶饮料的行列。茶饮料已经成为即饮料市场渗透率最高的品类。它不仅是茶产业发展的重要方向，而且整体进入成熟期，品牌集中度的趋势较为明显。数据显示，统一、康师傅、娃哈哈、三得利等的市场占有率达到九成左右，销售排名前10位的茶饮料品牌超过95%的市场份额。其中，康师傅和统一占据茶饮市场的领导地位，我国茶饮料出现双寡头垄断的市场格局。

但同时，随着我国消费者产品诉求发生改变，大品牌对市场的掌控力有下滑趋势，市场上新兴品种越来越丰富，竞争日趋激烈。

从2018年上半年度中国茶饮料品牌力指数排行情况来看，康师傅以677.9的综合夺得第一，统一和娃娃位列二、三位，分数分别是468.1和391.5分。同时可以看出，行业前6品牌排名已经两年未发生变化，符合市场整体进入成熟的特点。此外，2017年依然有“立顿”、“椰树”等品牌新上榜，说明市场上依然给后来者留有机会。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国茶饮料行业产销需求与投资预测分析报告》。

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