2018年城市商业银行发展现状与趋势分析 亟待转型发展【组图】

 城市商业银行行业现状分析

当前，我国经济发展和金融环境迎来了新的变革，银行业普遍面临经济增速的持续放缓和互联网金融快速兴起，以及基于宏观审慎的MPA监管考核、资金荒、资产荒、金融监管趋严的严峻考验。传统条件下依赖高利差收入和信贷规模扩张的运营模式难以为继，银行商业模式转型和创新日益重要。

在此背景下，城市商业银行坚持服务本地的功能定位，围绕服务地方经济、城镇化、小微企业、城乡居民开展战略和业务模式转型，成为大型商业银行、股份制商业银行之外城市基础普惠金融服务的主要提供者。

据中国银监会数据统计，城商行近两年总资产稳步增长，从2016年第一季度的23.82亿元增长至2017年第四季度的31.72亿元；占银行业金融机构比重则从2016年第一季度的11.42%升至2017年第四季度的12.57%。

图表1：2016-2017年城市商业银行总资产季度变化及占比情况（单位：万亿元，%）

资料来源：银监会 前瞻产业研究院整理

总负债同样有所增加，2016年第一季度总负债为22.20万亿元，占银行业金融机构比例为11.54%；到2017年第四季度，总负债已增至29.53万亿元，所占比重相应提升至12.68%。

图表2：2016-2017年城市商业银行总负债季度变化及占比情况（单位：万亿元，%）

资料来源：银监会 前瞻产业研究院整理

资本充足率方面，2016-2017年，城商行资本充足率基本维持在12.20%以上。2017年第四季度，资本充足率为12.75%，为近两年来最大值，较一季度上升0.46个百分点，较2016年同期上升0.33个百分点。

图表3：2016-2017年城市商业银行资本充足率季度变化（单位：%）

资料来源：银监会 前瞻产业研究院整理

流动性方面，2017年四季度城商行流动性比例均保持在50%以上。2017年第四季度，城商行流动性比例为51.48%，较上一季度上升1.13个百分点。

图表4：2017年城市商业银行流动性比例季度变化（单位：%）

资料来源：银监会 前瞻产业研究院整理

不良贷款方面，2016年第一季度，城商行不良贷款余额为1341亿元，不良贷款率1.46%；到2017年第四季度，城商行不良贷款余额为1823亿元，不良贷款率升至1.52%。

图表5：2016-2017年城市商业银行不良贷款余额及不良贷款率季度变化（单位：亿元，%）

资料来源：银监会 前瞻产业研究院整理

总体而言，相比大型银行和全国性股份制银行，城商行普遍面临着发展规模小，发展依赖性强和市场定位不清等问题。但是一些走在前列的银行提供了成功的转型经验，它们按照适宜自身的特色模式推进经营发展，业务发展较为稳健，错位竞争优势逐渐显现。

城市商业银行行业趋势分析

根据上述现状，城商行未来发展将呈现以下趋势：

首先，从发展路径和手段来说，城商行需要独辟蹊径，建立区别于国有银行和股份制银行的独特优势。尽早打造好自己的拳头产品和服务，抓住自己的忠诚客户，才能依靠差异化经营在未来竞争中立于不败之地。

其次，更专注服务好地方经济。城商行的定位就是服务一方，为地方经济铺路搭桥。例如，针对PPP投资大、周期长、涉及主体多的特点，徽商银行创造性地推出了“PPP全程通”产品，服务全省新型城镇化建设大局，打造出了全省信得过的优势产品，实现了政府、企业和银行的三赢格局。

第三，加强股权规范化管理，加强信息披露，按照架构简洁、功能齐备、运转高效、务实管用的原则提高公司治理科学化水平，也是城商行转型发展的关键发力点。

最后，营造良好的创新文化氛围。城商行应树立危机意识，对创新工作进行重新审视和思考，把创新作为未来发展的主要驱动力，加强创新理念改造。完善创新组织架构、工作流程，加大创新资源投入，通过建立高效明晰的创新管理机制、权责均等的创新考核及奖励机制，对内形成良好的创新文化氛围，将员工的职业发展需求和全行的创新基因进行绑定，利用正向引导调动员工创新积极性。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国城市商业银行市场前瞻与发展战略规划分析报告》。

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