产业政策扶持 工业机器人能否高速发展？

国家政策重视工业机器人产业的发展

中国为了优化工业机器人产业结构以及产业实现升级，从2013年到2016年推出了一系列相关产业政策。例如，在2013年，工信部发布政策《关于推进工业机器人发展的指导意见》；在2015年，国务院发布政策《中国制造2025》；2016年工信部、发改委、财政部发布政策《机器人产业发展规划（2016-2020）》。这些政策明确指出，机器人产业与制造业有相互影响的重要性，未来智能制造将作为中国制造业发展的重点发展领域，从而推动经济增长。

资料来源：前瞻产业研究院整理

据前瞻产业研究院了解到，中国已经是全世界机器人最快的市场，2016年中国工业机器人的库存量为34万台，相对上年同比增长了32.81%。另外，预计2018年到2020年的复合增速为15%-20%之间。

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国工业机器人的中上游利润高但仍需发力

工业机器人按照产业链来分类，上游是核心零部件，包括控制器、伺服舵机等；中游是机器人本体及集成；下游是行业应用，比如焊接、打磨、搬运、加工等。

上游与中游的高端市场进入壁垒较高，已形成寡头垄断，前四家企业是ABB、库卡、发那科以及安川，在中国的高端市场份额占据了60%。而中国的工业机器人属于中游的低端领域，主营业务为加工，进入壁垒低且高端市场集中度低，规模效应尚未形成，主要布局的企业有埃斯顿、华中数控等。

资料来源：前瞻产业研究院整理

如果中国企业想在工业机器人上获得超额利润，需要降低上游的采购成本，比如采购伺服舵机及其系统、减速器。据前瞻产业研究院了解到，中国制作一台工业机器人的成本是国外的一倍，其主要原因来自于减速器，其成本占比在30%到40%，再加上伺服舵机及集成系统，成本就占到60%。而中国做工业机器人的本体，由于有政府的补助，处于盈亏平衡阶段。只有系统集成的毛利率高，比如汇川技术的2016年的营业收入为25.74亿元，其系统集成的毛利率达到49.21。

资料来源：前瞻产业研究院整理

国内的工业机器人有望在3C、家电等产业快速发展

据前瞻产业研究院了解到，国外的工业机器人在国内大多集中在汽车等资本密集型企业，但是在3C、家电等劳动密集型产业的集中度低，尚未形成产业规模，并且3C产业保持持续增长的趋势。因此中国的工业机器人在此领域仍然具备机会。

综上所述，国家政策相继颁布对工业机器人的产业结构有优化与升级的作用，助力中国工业机器人产业的发展。其中，上游产业利润高，进入门槛高，集中度也高。不可否认的是，中国的企业布局在中下游，制造与生产制约与上游的核心零部件。但是，工业机器人有望在3C和家电等产业快速发展，其原因是此领域尚未形成规模效应。