动力电池PACK行业风起云涌 “三国争霸”局面已成

王勇明

自2017年2月,东方精工收购北京普莱得一案的批文正式落地以来,动力电池PACK行业的投资兼并潮犹如一匹脱缰的野马,一发而不可收拾:

图表1:2017年2月以来动力电池PACK行业投资兼并一览

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资料来源:前瞻产业研究院整理

动力电池PACK市场风起云涌 千亿级市场将成

动力电池pack是指基于车厂客户不同车型的个性化需求,对动力电池BMS方案、热管理、空间尺寸、结构强度、系统接口、IP等级和防护等进行定制化研发与设计,通过各种成熟技术的交互使用实现动力电池组各模块的有机结合,保障核心储能装臵电芯的安全性和稳定性,有效提升动力电池系统与不同厂商的不同车型的匹配性和应用性。

我国动力电池PACK业务起步较晚,技术水平也较日本、韩国等落后,但随着动力电池PACK技术进步的推动,我国的动力电池PACK行业也得到了高速增长。根据前瞻产业研究发布的《2017-2022年中国动力电池PACK行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》显示,2015年,动力电池PACK行业增速高达229.5%,容量也突破了300亿元,达到346.9亿元。2016年,行业市场规模为453.1亿元,同比增长30.6%。从2017年1-5月行业企业投资兼并步伐加快的现状来看,未来3年行业年均增长率将在37%左右,到2019年,动力电池PACK行业将形成千亿级市场。

图表2:2011-2019年中国动力电池PACK行业市场规模趋势图(单位:亿元,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

动力电池PACK市场"三足鼎立"局面已成

目前,我国动力电池PACK行业市场参与主体有三种类型:电芯生产企业、整车企业和专业电池PACK企业。

图表3:动力电池PACK市场竞争主体及模式一览

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资料来源:前瞻产业研究院整理

"三足鼎立"未必就是"三分天下"。目前,动力电池PACK市场虽被上述三种主体瓜分,然而每种类型所分市场份额并不均匀,以2016年动力电池市场规模"瓜分"情形来看:电芯+PACK模式的厂商营收规模在271.8亿元,占比60%,是行业大头所在;整车+PACK模式、专业PACK公司均实现营收90.6亿元,占比为20%。

图表4:2016年中国动力电池PACK行业市场格局(单位:亿元,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

出现上述情形的原因可归结为两点:一是电芯企业的规模化优势。二是动力电池PACK行业仍处于摸索阶段。

电芯企业作为动力电池PACK的上游行业,其产品的规模化、集成化、自动化优势明显,电芯企业将电池PACK作为电芯产品的附属品具有先天的优势;而专业的PACK公司由于技术的限制,对于产品的完全自动化技术、高质的定制化开发技术等均仍未取得实质性的突破,且对上游电芯企业的议价能力较低,企业发展受挫在所难免;而整车企业由于其自主研发电池PACK技术并投入应用的时间以及资金等数额巨大,无法形成成本优势,因此与电池企业展开合作成为众多整车企业更好的选项。

据统计,目前我国动力电池PACK行业企业数量不到100家,且其中专门做PACK的企业仅8家;而兼做PACK和BMS的企业为32家;而BMS生产商则有44家。

图表5:截止到2016年底中国动力电池PACK行业细分市场参与主体情况一览(单位:家,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

可行性研究报告
王勇明

本文作者信息

王勇明(产业研究员、分析师)

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