从全球抗肿瘤药物销售排名看未来行业竞争趋势

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从全球抗肿瘤药物销售排名看未来行业竞争

 2014年3月下旬，2013年全球抗肿瘤药物销售TOP20正式公布，其中罗氏集团以240亿美元的销售额高居榜首。

环境污染、生活压力加大以及不良生活习惯等因素导致近年来全球肿瘤疾病患病率逐年较快增长，也带来了抗肿瘤药物市场的较快发展。

美国食品药品管理局（FDA）统计数据显示，2011年全球抗肿瘤药物市场大约830亿美元，2007-2011年复合增长率7.6%，显著高于全球药物市场4.3%的平均增长率。抗肿瘤药物市场快速增长主要来源于生物药和靶向药物的快速增长，2011年这些药物贡献了46.5%的市场份额，年均增长率达到了14.1%。前瞻产业研究院公布的《中国抗肿瘤药物行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2013年，全球抗肿瘤药物规模约为674亿美元，增幅在9%左右。

图表1：2007-2013年全球抗肿瘤药物市场规模及其增长情况（单元：亿美元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从目前国际抗肿瘤药物行业竞争格局来看，主要呈现以下特点：

1、行业总体呈现寡头垄断格局

目前在国际市场上，在抗肿瘤药物市场发展较为成熟，且全球市场规模较大的企业包括罗氏、诺华、阿斯利康、赛诺菲、辉瑞等公司。

从国际主要抗肿瘤药物生产企业的销售规模分布来看，在2010年全球市场上，前十大抗肿瘤药企占81%的市场份额，形成寡头垄断局面。其中，在抗肿瘤药物排名前十的企业中，罗氏凭借其丰富的产品种类，其抗肿瘤药物市场规模占比最大，2010年占到抗肿瘤药物排名前十的企业销售总额的42%。

对于未来企业竞争格局，前瞻产业研究院抗肿瘤药物报告指出，未来国际抗肿瘤药物行业市场竞争会加剧，但寡头垄断的竞争格局不会发生太大的变化。

报告分析认为，随着肿瘤疾病越来越成为威胁全球健康的一大杀手，各主要的制药企业均看好肿瘤药物市场前景，在肿瘤药物研发投入上也毫不吝惜，从肿瘤药物研发投入占到新药研发40%-50%的比例即可看出。随着越来越多的企业加入市场争夺中，必将带来市场竞争的加剧，但是，按照目前各主要行业巨头的投入和后备产品储备等情况来看，短期内，罗氏、诺华、赛诺菲、辉瑞等行业巨头的垄断地位不会受到大的动摇。

2、行业产品呈差异化竞争格局

从行业企业产品竞争格局来看，全球十大抗肿瘤药物生产企业各有侧重，各有其优势产品，比如罗氏在靶向药市场上具有绝对优势，礼来在吉西他滨、培美曲塞等产品上拥有优势；辉瑞主要的抗肿瘤药物为舒尼替尼。

根据最新统计，2013年全球最畅销的20种抗肿瘤药物中，靶向抗肿瘤药物占据了11个席位，包括5个单抗和6个小分子靶向药物。2013年全球最畅销抗肿瘤药物TOP20中的靶向药物市场销售规模合计326.78亿美元，占到抗肿瘤药物TOP20的64.45%。

图表2：2013年全球最畅销抗肿瘤药物TOP20（单元：亿美元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表3：2012-2013年全球最畅销抗肿瘤药物TOP20中靶向药物占比情况（单元：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

根据上述数据，前瞻肿瘤药物行业研究小组认为靶向抗肿瘤药物是未来肿瘤药物行业发展的主要方向。