能源结构转型 煤层气发展提速

我国煤层气商业化开发目前还处在起步阶段，随着开采技术的成熟，以及煤层气作为天然气供给缺口的重要补充，我国煤层气利用量呈现快速增长态势。

2013年12月初，山西发改委与中石化发展计划部、中石化天然气分公司等就山西省与中石化煤层气、天然气战略合作事宜达成初步共识。双方表示将进一步加强合作，加快推进“气化山西”步伐。

★ 我国煤层气的开采现状

近年来，我国煤层气的开采规模平稳增长，年复合增长率约为25%。前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国煤层气行业经济效益评价及投资战略规划分析报告》显示，2011年煤层气抽采量为115亿立方米，2012年全国煤层气抽采量为141亿立方米，利用量58亿立方米，同比分别增长23.2%和20.2%。

图表1：2007-2012年我国煤层气抽采规模（单位：亿立方米，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

★ 我国煤层气开发利用规划

《煤层气开发利用“十二五”发展规划》是针对煤矿瓦斯事故和煤层气利用五年规划，根据我国煤层气勘探和开发发展情况提出，至2015年，煤矿瓦斯事故起数和死亡人数比2010年下降40%以上；煤层气（煤矿瓦斯）产量达到300亿立方米，其中地面开发160亿立方米，基本全部利用，煤矿瓦斯抽采140亿立方米，利用率60%以上；瓦斯发电装机容量超过285万千瓦，民用超过320万户。“十二五”期间，新增煤层气探明地质储量1万亿立方米，建成沁水盆地、鄂尔多斯盆地东缘两大煤层气行业化基地。

“十二五”期间，重点开发沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘，建成煤层气行业化基地，已有产区稳产增产，新建产区增加储量、扩大产能，配套完善基础设施，实现产量快速增长。继续做好煤矿区煤层气地面开发。开展安徽、河南、四川、贵州、甘肃、新疆等省区煤层气开发试验，力争取得突破。到2015年，煤层气产量达到160亿立方米。“十二五”期间，全面推进煤矿瓦斯先抽后采、抽采达标，重点实施煤矿瓦斯抽采利用规模化矿区和瓦斯治理示范矿井建设，保障煤矿安全生产。2015年，煤矿瓦斯抽采量达到140亿立方米。

★ 煤层气运输管道的建设规划

随着煤层气开发的进程不断加快以及国内外资金的不断注入，我国煤层气管道建设将进入快通道。根据《新能源产业振兴发展规划》草案，我国已经确定两个新建的煤层气行业化基地——山西沁水盆地南部和鄂尔多斯盆地，圈出了15个抽采利用煤层气的矿区、5条煤层气长输管道路线，在财税政策上国家也将给予煤层气生产企业更多扶持。

前瞻煤层气行业分析报告指出，中国煤层气资源大规模市场化开发的序幕正在缓缓拉开。作为联接资源与市场的管道，煤层气外输管道建设即将进入快速通道。“十二五”规划中，提出在沁水盆地、鄂尔多斯盆地东缘及豫北地区建设13条输气管道，总长度2054千米，设计年输气能力120亿立方米。

图表2：煤层气长输管道建设规划

资料来源：前瞻产业研究院整理

★ 市场规模将达2000亿元

无论是在开采利用方面，还是管道的建设方面，我国目前都已做出明确的规划。据前瞻测算，在中国90%的上游资本开支和勘探费用会流向油气服务与油气装备领域，油气服务和油气建设约占其中的70-80%，由油气公司直接采购的设备约占5%（如采气设备、修井机、井管）；但是油气服务公司购买了大多数的耐用型设备和耗材贡献了大多数对开采装备的需求。另外在生产领域大约还有20-30%的支出为增产、井下作业等外包服务。

结合我国对于“十二五”期间对于煤层气开发投资的数据以及煤层气产业链上游勘测开发以及中游储运阶段的数据，前瞻认为，我国煤层气行业市场规模在2000亿元左右。