清洁能源受追捧 煤层气开发经济效益巨大

★ 煤层气的地面开采情况

2007年，我国煤层气地面抽采量为3.3亿立方米，随着我国对于煤层气开采投入以及政策的明朗，我国煤层气地面抽采量不断上升，2012年我国煤层气地面煤层气产量27亿立方米，利用量20亿立方米，同比分别增长14.7%和13.4%。

图表1：2007-2012年中国煤层气地面开采规模（单位：亿立方米，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

★ 我国煤层气的利用结构

煤层气可以用作民用燃料、工业燃料、发电燃料、汽车燃料和重要的化工原料，用途非常广泛。前瞻《2013-2017年中国煤层气行业经济效益评价及投资战略规划分析报告》显示，我国用于民用燃料的煤层气比例约占利用总量的58%，用于发电的煤层气占比约为31%，用于工业的煤层气占比为11%。

图表2：我国煤层气利用结构（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

★ 煤层气产业发展的政策支持

2013年3月，我国国家能源局制定了《煤层气产业政策》，就科学高效开发利用煤层气资源，加快培育和发展煤层气产业提供了相关的政策支持。

《政策》提出，把煤层气产业发展成为重要的新兴能源产业。“十二五”期间，建成沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘煤层气产业化基地，形成勘探开发、生产加工、输送利用一体化发展的产业体系。再用5-10年时间，新建3-5个产业化基地，实现煤层气开发利用与工程技术服务、重大装备制造等相关产业协调发展。

《政策》表示鼓励具备条件的各类所有制企业参与煤层气勘探开发利用，鼓励大型煤炭企业和石油天然气企业成立专业化煤层气公司，培育一批具有市场竞争力的煤层气开发利用骨干企业和工程技术服务企业，形成以专业化煤层气公司为主体、中小企业和外资企业共同参与的产业组织结构。

★ 全球煤层气发展对我国的启示

◆ 不断增长的需求是行业发展的市场保障

由于煤层气与常规天然气的主要成份相同，煤层气行业与常规天然气产业面向同样的市场。目前世界石油供应相对紧张，石油价格处于高位运行，以及世界各国对环境保护的重视，使得居民用户、发电业和加工业等对天然气的需求量迅速增加，天然气供需矛盾日益尖锐。从主要煤层气生产国来看，天然气消费量及其在能源消费结构中的比重均较大，开采出的煤层气不存在销售困难，这正是刺激煤层气开发，推动煤层气行业发展的重要原因之一。

◆ 发达的基础设施及开放准入政策是行业发展的条件

通过长输管道进行外输是煤层气大规模商业化开发的必要条件，由于煤层气生产具有产量低、投资回收期长的特点，利用天然气管网设施比自建管网设施在经济上更为有利。从主要煤层气生产国来看，美国和加拿大均具有发达的天然气运输、储藏和利用设施，这为煤层气规模化开发利用提供了便利条件。此外，实施开放准入政策使得煤层气生产商能够以公平合理的条件利用天然气基础设施。以美国为例，在其完成天然气市场改革后，天然气基础设施的运营商不再从事天然气的购销业务，只能在政府的监管下为天然气生产商或者用户提供公平合理的基础设施服务，这一改革成果使得煤层气生产商能够以较低成本方便地建立自己的煤层气销售网络。

◆ 理论研究和技术开发是煤层气行业发展的关键支撑

煤层气行业是技术密集型产业，而且煤层气的储存、生产过程与常规天然气完全不同，研究有针对性的煤层气开发理论和技术对煤层气的开发至关重要。从主要煤层气生产国来看，美国已经形成了针对中低阶煤的钻井、完井、增产、生产方面的完整技术以及成熟的开发理论，使得美国成为世界上开发煤层气最成功的国家。加拿大根据本国煤层含气量低、致密、低压、低渗特点，发明了连续油管钻井和大排量氮气泡沫压裂等技术，并借鉴美国的多分支水平井技术，提高了煤层气产量，实现了煤层气行业的快速发展。澳大利亚则根据本国煤层高含气量、低渗特点，开发了中短半径钻井技术、紧密半径钻井技术，提高了煤层渗透率从而增加了煤层气产量。得益于技术创新，澳大利亚煤层气行业发展迅速。

◆ 鼓励政策是促进煤层气行业发展的引导力量

与常规天然气相比，煤层气单井产量低、生产周期长、初期投入大、投资风险高，在煤层气行业发展的早期，无法与常规天然气进行竞争。为鼓励企业投资煤层气行业，政府需要实施鼓励政策以增加企业投资煤层气所获得的效益，减少所承担的风险。鼓励政策的内容包括：对基础理论和关键技术研究以及勘探工作的财政支持、税费减免、直接财政补贴等。对理论和技术研究的扶持有利于快速地形成适合本国地质特点的煤层气开发理论和技术，从而提高产量，降低成本；对煤层气开发的财政支持可以提高煤层气的市场竞争力，改善煤层气开发项目经济性，这些鼓励政策的实施对于吸引企业投资煤层气行业能够发挥重要作用。

◆ 健全的法律法规是煤层气行业发展的依托

煤层气具有与煤炭资源共生共存的特点，煤层气和煤炭的矿权取得容易发生冲突，需要得到有效的协调。此外，和天然气相同，煤层气行业也涉及到矿权、勘探、开发、管输、配送、基础设施建设、环保等多个方面。对此只有通过立法才能保证煤层气行业相关各方明确自己的权利和义务，从而实现对煤层气行业的有效规制以及对投资者合法权益的保障。主要煤层气生产国对煤层气勘探开发利用的管理以及对煤层气行业实行的鼓励政策主要以颁布法律法规的形式体现出来，效力层级较高，保证了执行的力度。

◆ 日益严格的环保要求是煤层气行业发展的动力

煤层气的主要成分甲烷是一种温室气体，其对全球气候变暖的危害程度是二氧化碳的21倍；此外，甲烷对臭氧的破坏力是二氧化碳的7倍以上。1992年5月9日在美国纽约通过的《联合国气候变化框架公约》规定世界上经济发达国家在减少温室气体排放方面承担责任和义务。煤炭开采时甲烷的直接排空是甲烷排放的主要途径之一，因此主要为发达国家的煤层气生产国均对煤层气的排放提出了严格的要求。1997年12月11日在日本京都签署的《〈联合国气候变化框架公约〉京都议定书》进一步明确了经济发达国家的减排义务，增强了主要煤层气生产国开发利用煤层气的动力。