多因素推动下 我国医药零售呈现四大特点

近年来，随着人们生活水平的提高及医疗保健意识的增强，我国药品零售市场规模逐年增长。前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，2009年我国药品零售市场规模为1487亿元，同比增长约14.83%；2010年药品零售市场约为1739亿元，同比将增长16.95%，增速恢复得益于医保覆盖面的扩大和消费者自我药疗水平的提高。“十一五”期间，药品零售市场规模增加了1.9倍，复合增长率达到17.38%。

2012年，我国药品零售市场规模达到2225亿元，其中百强连锁销售总额为840.74亿元，占比37.8%。总体来看，虽然近年来行业规模在逐年增长，但是整个行业仍然存在着信息不对称、商品品类结构不足等问题，造成了药店商品采购成本升高，从而制约了行业的成长。

图表1：2000-2012年我国药品零售市场规模及增长率（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院

1、国家医改为行业较快发展提供了市场机遇

经过近三年的努力，我国医药卫生体制改革取得了重大阶段性成效。全民医保基本建立，全国城乡参保人数超过13亿人，覆盖率达到95%以上。基本医疗保障水平大幅提升，城镇居民医保和新农合政府补助标准从2008年每人每年80元提高到2011年的200元。基本药物制度在基层实现全覆盖，基层医疗卫生服务体系显著加强，基层医疗卫生机构就诊人次明显增加。国家医改释放了医疗需求，带动了药品需求的增长。

前瞻产业研究院预计，2013-2017年我国医药流通行业销售规模将保持16%-22%的年均增长速度，到2017年或可达到2.7万亿元。

图表2：2012-2017年医药流通行业销售规模及预测（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院

2、市场集中度呈进一步上升趋势

近年来，药品零售行业结构调整提速，跨区域兼并重组方兴未艾，大企业向二三线城市和基层医疗市场扩张迅速，初步形成了以中国医药集团、上海医药集团、华润医药控股、九州通医药集团为代表的全国性药品流通企业集团。南京医药股份有限公司、广州医药有限公司、重庆医药（集团）股份有限公司、华东医药股份有限公司、四川科伦医药贸易有限公司、浙江英特药业有限责任公司等企业已经初步确立了区域市场的领军地位。一批药品流通企业成功上市，借助产业政策和资本的力量，极大增强了竞争实力，进一步促进了行业集中度的提高。

中国最大的三家医药流通企业占医药市场销售比重稳步提升，2012年销售总额为2751.63亿元，占医药市场销售总额的28.9%，比2003年提高了15个百分点。数据显示，百强企业的发展近几年一直保持高于行业平均水平的速度，成为医药行业整体质量提升的主要推动力。

图表3：2003-2012年医药流通行业前三强企业集中度走势（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院

3、外资进入药品流通领域步伐加快

目前，国外领先企业本土市场占有率已接近饱和，纷纷看好中国这个庞大的市场，希望从中找到新的增长机会。近年来，外资医药巨头在华投资也不再局限于制药工业，而是逐渐向产业链的其它环节渗透，从药品制造延伸到药品分销和零售终端等环节，如美国知名医疗保健服务商康德乐集团收购永裕医药（中国）公司，英国博姿集团也扩大在中国的投资。

4、药品零售连锁经营有所发展，但仍面临较大困难

近年来，零售连锁企业总体发展仍较为缓慢，阻碍发展的主要原因：一是来源于医疗机构的处方少和医保定点药店少的局面仍未改善；二是医保覆盖面扩大、报销比例提高，更多的人到医院就诊开药，零售药店客流减少；三是一些地方相继下达“限售令”、“禁售令”，限制医保定点药店开展多元化经营。同时，零售药店还面临房租、人力、物流等经营成本快速上涨的压力。在多种因素的影响下，零售企业开始抱团结盟。