“新医改”改变“以药养医”畸形模式 医疗器械基层市场潜力巨大

一、医疗器械开始更新换代，“医改”提升中低端市场潜力

全国17.5万家医疗卫生机构拥有的医疗仪器和设备中，有15%左右是70年代前后的产品，有60%是80年代中期以前的产品。这也就预示着它们需要更新换代，而在这个过程中，将会保证未来10年甚至更长一段时间中国医疗器械市场的快速增长。

前瞻产业研究院分析，我国目前有县及县以上医院1.3万家，乡（镇）卫生院5.2万家，医院病床数达300多万张。如果全国1.3万家县级以上的医院，都能基本达到日本1980年医院医疗仪器设备标准（每100张床位为人民币80万元），那么，我国医疗器械设备市场的增量空间超过240亿元。

根据新医改的相关方案，卫生部会同国家发改委将投资1000亿元，支持建设全国约2000所县医院、5000所中心卫生院和2400所社区卫生服务中心，并对基层医疗卫生机构中的装备配置开展医疗器械集中采购工作。

二、基层投资改造计划催生400亿大市场

基层医疗机构正在逐步加配和更新医疗器械，从而带来行业的内生性增长；除此之外，政府近几年正在大力改造和补齐基层医疗机构和设备；在这两个行业大背景下，中低端医用设备市场将实现较快速增长。

前瞻产业研究院《2013-2017年中国医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》中介绍推算了2011-2014年政府对于医疗器械的投资额的具体步骤。其中假设：（1）政府出资的对于县级医院、县中医院、县妇幼保健院、社区卫生中心、乡镇卫生院的改造将在2014年底前完成；（2）乡镇卫生室的改造将在2020年前完成。

图表1：2006-2014年各级基层机构改造用于医疗器械投资额的测算（单位：家，万元/家，亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

通过计算、对比2006-2010年出台的针对基层医疗机构的改造投资规划，截至2010年底，政府用于更新、补齐基层医疗器械的总投入达到210亿元；而基于假设和计算，到2014年底前总共需要投资额370亿元，即2011-2014年政府投资额仍将达到160亿元，政府投资力度将和2006-2010年期间接近，直接带动中低端医用设备行业增长10%以上。

前瞻产业研究院综合预计中低端医疗器械市场份额在3年内很难下降，主要因为：家用医疗器械和中低端医疗设备将持续快速增长，预计家用市场2013-2017年复合增长率为30%-35%，中低端医用设备增长25%-30%。虽然植入性器械也处在快速增长时期，但是高端医用设备的增长仅靠产品自然更新和县级医院的部分加配，相比增速略慢。因此，中低端医疗器械市场仍然是发展的主旋律，本土企业在这一行业背景下有非常大的机会。