核电设备市场重启 酝酿市场新战略

一、核电设备市场重启

自2011年日本福岛核事故发生后，我国对核设施进行了全面的安全检查，核安全规划批准前暂停审批核电项目，包括已开展前期工作的项目，致使国内核电发展基本处于停滞状态，据前瞻产业研究院数据监测显示，2012年我国核电装机容量为1257万千瓦，同比出现“零增长”。

但随着2012年10月24日，《核电安全规划(2011-2020年)》和《核电中长期发展规划(2011-2020年)》在国务院常务会议通过，据前瞻解读为受日本福岛核事故影响暂停审批的中国核电建设正式重启，与之相应的核电设备市场重启，并进入爆发式增长率。据前瞻产业研究院数据监测显示，仅2013年1-4月，国内新增投入运营核电机组8台，年发电量600亿千瓦时。

二、核电设备市场竞争分析

根据前瞻核电设备行业研究报告——《2013-2017年中国核电设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析，综合行业五方面力量对比，可以看整体的竞争强度较小，行业生态健康，利于业内的发展。

(一)现有竞争者分析

分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况来看，目前能够提供整机生产的企业约5家左右，行业处于成长阶段，市场呈现垄断竞争态势;另行业内大部分产品需要获得国家核安全局证书，因此，现阶段市场竞争有限。

(二)潜在进入者威胁

由于核电设备整机行业的吸引力强，但有一定的进入壁垒，现有企业凭借其市场优势对潜在进入者有一定挤压，因此资本一般通过投资现有企业实现进入，综合来看，潜在进入者威胁一般。

(三)供应商议价能力

核电设备整机的主要原材料为钢材、核电铸锻件等，由于核电站的特殊环境，对其有着特殊性能的要求;同时，部分高端部件如支持AP1000技术设备的原材料需从海外进口，因此，供应商的议价能力较强。

(四)下游客户议价能力

国内主要的核电设备客户是三大核电运营商，它们通过招标购买设备。核电设备整机供应商除了设备本身还提供设计、安装和维护服务。由于客户对技术和产品质量水平的要求，因此，下游客户的议价能力较低。

(五)替代品威胁

从发展核电的角度来看，核电设备没有替代品，只有产品的升级换代，如二代半改进型设备升级为三代技术设备。但其他类可再生能源对核能具有一定的替代性，则其他再生能源的设备对核电设备具有一定的替代威胁。但是由于核能在可再生能源中的重要地位，短期内其他能源难以替代核能。因此，替代品威胁较小。

三、前瞻建议核电设备市场新战略

建议一：龙头企业向整机成套提供商奋斗

综合前面的分析可以得出，现阶段国内缺少核电设备的成套供应商，导致核电站运营者实质上成为核电技术集成商。这直接推高了核电站的经营门槛，也使得大型电力集团介入核电运营领域的难度大增。因此，随着核电设备产业化进程的加快，一些在核电设备核心部件制造商有望成为成套设备供应商，如中国一重等。

建议二：国际市场应纳入企业供应范围

虽然我国现阶段核电设备的国产化程度还不是特别高，但随着国家核电市场的重启，第3代核电技术的不断攻关，国内的成套设备提供商，如上海电气、东方电气以及哈动力等，应将加快海外市场的开拓，以便占据先机。

建议三：主要部件供应商应走一体化路线

由于核电站环境的特殊性，对核电设备的主要部件生产都有较为严格和特殊的要求，因此生产核电设备部件的企业规模较大、实力较强、技术水平较高。随着2013年中国核电市场的重启，核电设备行业良好的市场前景和较高的盈利能力，将会吸引这类企业进入，前瞻建议进入的最好以前向一体化的方式进入该领域。