【最全】2024年中国铁路行业上市公司市场竞争格局分析 三大方面进行全方位对比

行业主要上市公司:中国中铁(601390.SH)、中国铁建(601186.SH)、中国中车(601766.SH)、中铁工业(600528.SH)、大秦铁路(601006.SH)、广深铁路(601333.SH)、神州高铁(000008.SZ)等

本文核心数据:铁路产业上市公司业务布局;铁路产业上市公司业绩对比

铁路产业上市公司汇总

铁路产业链分为上游、中游和下游环节。在上游环节中,进行铁路项目勘察、设计和施工的代表性上市公司有中国中铁中国铁建隧道股份中国交建中国电建等,进行铁路车辆和设备制造的代表性上市公司有中国中车晋西车轴中铁工业辉煌科技世纪瑞尔等。在中游环节,进行铁路运输的代表性上市公司有大秦铁路广深铁路京沪高铁铁龙物流等。在下游环节,进行铁路维护的代表性上市企业有神州高铁等。

图表1:2024年中国铁路产业上市公司汇总

注:关联度最高为★★★★★,☆为半星。

从业绩表现来看,2023年,铁路产业上游环节的上市公司整体营收水平较高,其中中国中铁中国铁建的营收均在10000亿元以上;中游环节上市公司的营收均在100亿元以上。

图表2:2023年中国铁路产业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)(一)

图表3:2023年中国铁路产业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)(二)

从区域分布来看,铁路产业上市公司集中分布在北京地区,包括上游的中国中铁、中游的京沪高铁、下游的神州高铁等代表性企业;还有部分上游和中游环节的上市公司分布在辽宁、山西、上海、广东地区。

图表4:中国铁路产业上市公司区域热力图(按所属地)

铁路产业上市公司业务布局对比

产业上游的中国中铁、中国铁建、中国交建中国中车晋西车轴中铁工业等上市公司的铁路项目和装备业务布局遍布海内外;中游的上市公司业务主要布局在境内地区,主要是京津翼、长三角等经济发达地区。

图表5:2023年中国铁路产业上市公司业务布局情况分析(一)

图表6:2023年中国铁路产业上市公司业务布局情况分析(二)

图表7:2023年中国铁路产业上市公司业务布局情况分析(三)

铁路产业上市公司业务业绩对比

在产业链上游的项目环节,企业主要从事各类基础设施(含铁路)项目勘探、设计和施工建设的工作,其中营业收入以及工程施工/建设收入最高的上市公司为中国中铁,2023年实现营收12634.75亿元,工程施工/建设收入10875.85亿元;工程勘探设计收入最多的上市公司为中国交建,2023年收入472.61亿元。

图表8:2023年中国铁路产业上游上市公司业务业绩对比(单位:亿元)(一)

注:工程是指上市公司各类工程项目,统计范围包含铁路。

在产业链上游的装备制造环节,营业收入及铁路车辆/专用装备相关收入最高的上市公司均为中国中车,2023年实现营收2342.62亿元,铁路车辆/专用装备相关收入981.91亿元;铁路车辆/专用装备占公司业务比重最大的上市公司为晋西车轴和中铁工业,占比均达到90%以上。

图表9:2023年中国铁路产业上游上市公司业务业绩对比(单位:亿元,%)(二)

在产业中游的铁路运输环节,营业收入最高以及铁路货运发送量最大的上市公司为大秦铁路,2023年共收入810.20亿元,货物发送量达到72613万吨;铁路旅客发送量最大的上市企业为广深铁路,2023年的旅客发送量达到5931.50万人次。

图表10:2023年中国铁路产业中游环节上市公司业务业绩对比(单位:亿元,万人次,万吨)

铁路产业上市公司业务规划对比

2023-2024年,铁路产业上游环节的多家代表性上市公司不断中标铁路工程、车辆、设备项目,中游环节上市公司的动向包括铁路检修、项目开工等。

图表11:中国铁路产业上市公司业务发展规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国铁路行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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