【行业深度】2024年中国涂料树脂行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度呈现下降趋势

行业主要上市公司：万华化学(600309.SH)、保立佳(301037.SZ)、华谊集团(600623.SH)、光华股份(001333.SZ)、渝三峡A(000565.SZ)、神剑股份(002361.SZ)、高盟新材(300200.SZ)、圣泉集团(605589.SH)、隆华新材(301149.SZ)等

本文核心数据：涂料树脂行业市场份额;涂料树脂行业企业情况

1、中国涂料树脂企业竞争梯队

目前，根据市场份额来看，我国涂料树脂行业位于第一梯队的是三木、巴德富、长兴，在中国的市占率稳列前三;位于第二梯队的有陶氏、湛新、科思创、国都化工四大外企和长春化学、万华化学两大国企，在中国的市占率排名稳定在4-10之间;位于第三梯队的则是排名11-20的上榜企业;其他中小企业位列第四梯队。

2、中国涂料树脂行业企业竞争格局

PCI可名联合Orr&Boss公司为涂料行业评选出2020-2021年中国前20强树脂供应商，综合来看，我国涂料树脂市场竞争较为激烈，苏州三木集团、巴德富、长兴材料排名稳定前三，此外陶氏、湛新Allnex、国都化工、阿科玛、巴斯夫等国际企业在我国同样具备较强竞争实力，约占三成市场份额。

3、中国涂料树脂行业区域竞争格局

根据企查猫查询数据显示，我国涂料树脂行业历年新注册企业数量较多。截至2024年4月25日，中国涂料树脂行业注册企业累计共有4433家，其中广东省注册企业1182家，占比26.66%，其次为江苏和山东地区，注册企业均在350家以上。

从代表性企业分布情况来看，上海代表性企业分布最多，有保立佳、华谊集团、上海元邦和东胜等。此外为山东和广东地区。

4、中国涂料树脂行业市场集中度

2020-2021年，中国涂料树脂市场集中度呈逐年下降趋势，其中，CR3从10.45%下降至9.23%;CR10从29.95%下降到27.27%;CR20从38.02%下降到34.77%。随着涂料树脂行业的不断发展，前瞻初步统计2022-2023年行业集中度将继续保持下降趋势。

5、中国涂料树脂行业企业布局

从我国涂料树脂行业上市公司业务布局来看，万华化学主要布局聚氨酯和烯酸酯，保立佳主要布局丙烯酸乳液，光华股份、神剑股份和高盟新材产品主要为粉末涂料专用聚酯树脂系列，圣泉集团主要布局酚醛树脂等，具体如下：

注：保立佳、华谊集团和神剑股份暂未公布2023年年报，上表为2022年数据。

6、中国涂料树脂行业竞争状态总结

从“五力”模型分析，从上下游企业来看，目前，涂料树脂原材料标准化程度高、化工基础原料受石油天然气等行业影响较大，而石油和天然气都属于稀缺资源，我国国内石油和天然气目前供给短缺，每年需要大量进口原油和天然气，进口依存度较高，能源生产国对石油和天然气的价格控制能力较强，导致石油天然气等行业的议价能力较强;行业下游涂料企业的后向一体化程度高，但涂料行业竞争激烈，因此下游购买者议价能力一般。从本行业来看，行业新进入者威胁较小，替代品威胁暂时未出现;本行业的竞争格局较为稳定，但集中度有减弱趋势，总体来说竞争较为激烈。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国涂料树脂行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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