【投资视角】2024年中国葡萄酒行业投融资现状及兼并重组分析 投融资热度有所下降

葡萄酒行业主要上市公司:张裕A(000869.SZ);威龙股份(603779.SH);中信尼雅(600084.SH);王朝酒业(0828.HK);ST通葡(600365.SH);怡园酒业(8146.HK);楼兰酒庄(870372.NQ)等

本文核心数据:中国葡萄酒行业投融资规模;中国葡萄酒行业投融资轮次;中国葡萄酒行业投融资区域;中国葡萄酒行业投资主体分布

1、葡萄酒行业融资热度有所下降

根据烯牛数据,2013-2023年,我国葡萄酒行业共发生了104起融资事件,投融资活跃度先升后降,于2016年达最高峰、投融资事件数量达19件;2022年,葡萄酒行业仅发生6起融资事件,说明行业已由萌芽期逐步进入稳步发展期。

图表1:2013-2023年中国葡萄酒行业投融资整体情况(单位:起)

注:上述统计时间截止2023年12月7日,下同。

2、葡萄酒行业投融资仍处于早期阶段

从葡萄酒的投资轮次分析,目前葡萄酒行业的融资轮次仍然处于早期阶段。2017-2023年,我国葡萄酒行业的融资轮次主要分布在天使轮和A轮,均发生了7起融资事件;同时,行业融资数量排名前5的轮次主要集中在新三板定增、股权转让、战略投资等,被收购/并购事件时有发生,可以看出我国葡萄酒目前正处于成长期。

图表2:截至2023年中国葡萄酒行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、葡萄酒行业投融资集中在上海

从葡萄酒行业的企业融资区域来看,截至2023年12月7日,上海的融资数量最多,累计达到12起;北京、广东、新疆均有6起。

图表3:截至2023年中国葡萄酒行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、葡萄酒行业投融资集中葡萄酒生产

2017-2023年,我国葡萄酒行业累计发生53起投融资事件,汇总如下:

图表4:2017-2023年中国葡萄酒行业投融资事件汇总(一)

图表5:2017-2023年中国葡萄酒行业投融资事件汇总(二)

图表6:2017-2023年中国葡萄酒行业投融资事件汇总(三)

从葡萄酒融资企业的主营产品分析,2017-2023年,葡萄酒生产的融资事件数量占比最大,达25起,占所有融资事件总数量的47%;葡萄酒分销和葡萄酒资讯领域分别发生融资事件21起和7起。

图表7:2017-2023年中国葡萄酒行业融资产品变化(单位:%)

5、葡萄酒行业的资金来源以私募/风投资本为主

目前我国葡萄酒行业的资金来源主要以投资类为主,近三年行业直接融资资金主要来源于传统私募资本及风险资本等,合计占比达52.83%;其次是企业风投资本,例如张裕葡萄酒等。

图表8:截至2023年中国葡萄酒行业投资主体分布(单位:%)

6、葡萄酒企业横向收购扩大规模

2016年以来,中国葡萄酒行业兼并与重组事件数量较少,以横向并购为主,汇总如下:

图表9:截至2023年中国葡萄酒行业兼并重组事件分析

7、葡萄酒行业投融资及兼并重组总结

图表10:葡萄酒行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国葡萄酒行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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