【行业深度】2023年中国眼科光学仪器行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司:鱼跃医疗(002223);康捷医疗(430521);迈达科技(430220)等

本文核心数据:企业排名;企业收入;眼科光学仪器业务占比

1、中国眼科光学仪器产品竞争格局

我国眼科光学仪器主要企业包括图湃医疗、莫廷影像、康捷医疗新眼光、六六视觉、上海美沃、迈达医学、康华瑞明、高视雷蒙、索维电子等。其中,图湃(北京)医疗科技有限公司、深圳莫廷医疗科技有限公司、上海新眼光医疗器械股份有限公司正在进行眼科光学仪器高端产品方面的布局。

图表1:2022年中国眼科光学仪器行业企业产品竞争格局

图表2:2023年中国眼科光学仪器行业竞争企业区域热力图(按所属地)

2、中国眼科光学仪器行业市场份额

目前,中国的眼科光学仪器制造商数量有限,但国产眼科光学仪器市场份额仍相对较低。经初步测算,在中国本土眼科光学仪器上市公司中,鱼跃医疗市场份额处于相对领先,占总体市场的3%左右。

图表3:2022年中国眼科光学仪器行业企业市场份额(单位:%)

3、中国眼科光学仪器行业市场集中度

——市场集中度高

从中国政府采购网招投标数据统计,我国眼科光学仪器代表性产品眼底照相机及眼科OCT行业市场十分集中。其中眼底照相机CR3、CR5、CR10分别为36%、48%、67%;眼科OCT产品CR3、CR5、CR10分别为50%、73%以及95%。总体来看,眼科光学仪器市场集中度较高,且以OCT产品为代表的高端眼科光学仪器市场高度集中,存在少数企业垄断细分市场的现象。

图表4:2021中国眼科光学仪器行业市场集中度分析(单位:%)

——区域集中度较高

从区域角度来看,我国眼科光学仪器行业区域集中度较高,2022年中国眼科光学仪器行业区域企业集中度CR5达36%,CR10为63%。

图表5:2022年中国眼科光学仪器行业区域企业集中度(单位:%)

4、中国眼科光学仪器行业企业重点布局国内市场

眼科光学仪器行业的上市公司中,不同公司业务区域布局存在较大差异,其中迈达科技公司产品出口国际六十多个国家和地区,其他企业则业务高度集中于国内市场。

图表6:2022年中国眼科光学仪器上市公司-眼科光学仪器业务布局情况分析(单位:%)

5、中国眼科光学仪器行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国眼科光学仪器行业现有企业数量较少,潜在进入竞争企业有限,中低端产品竞争较为激烈;在下游议价方面,医院等下游诊疗场所具有较强的议价能力。

图表7:中国眼科光学仪器行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国眼科光学仪器行业市场需求与投资规划分析报告》。

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