预见2023:2023年中国纯碱市场供需现状、竞争格局及发展前景预测 未来纯碱产量将呈现小幅波动增长状态

纯碱行业主要上市公司:三友化工(600409)、华昌化工(002274)、金晶科技(600586)、山东海化(000822)、中盐化工(600328)、远兴能源(000683)、雪天盐业(600929)、和邦生物(603077)、苏盐井神(603299)、云图控股(002539)等

本文核心数据:中国纯碱产量;中国纯碱需求量;中国纯碱行业竞争格局

1、纯碱行业概况

——纯碱定义及分类

纯碱(碳酸钠)是一种基础工业产品,广泛应用于玻璃、洗涤剂、食品、化工、肥料、冶金等行业中。纯碱的分类方式较多,根据的制备方式,可以分为天然碱、联碱法产品和氨碱法产品;根据密度不同,可以分为重质纯碱和轻质纯碱;根据下游应用不同,可以分为工业纯碱和食品纯碱。

图表1:纯碱分类

2)纯碱行业产业链剖析:下游应用广泛

天然碱上游主要原料为天然碱矿,联碱法制备纯碱主要原料主要为原盐、合成氨和二氧化碳,氨碱法原材料主要为石灰石、原盐和合成氨;中游为纯碱的生产环节;下游应用领域主要集中在玻璃、化工、肥料、食品等行业。

图表2:中国纯碱行业产业链结构

上游原材料供应商主要包括陕西煤业四川金顶鲁北化工中国神华等;中游纯碱制造商主要包括三友化工、山东海化、远兴能源、和邦生物、苏盐井神等。下游应用领域代表性企业有玻璃行业的福耀玻璃福莱特等,碳酸锂生产企业永兴材料等。

图表3:中国纯碱产业链生态图谱

2、中国纯碱行业发展历程:自主研发是行业发展的基础

20世纪初,中国的纯碱依赖进口。为打破国外垄断,1917年范旭东创办了永利碱业公司,开始自制纯碱。永利碱业公司的侯德榜经过多年钻研,于1926年成功制备出了纯碱。1940年,侯德榜又研发出联碱制备方法,很快被全世界采用,成为三大纯碱制备工艺之一。

1949年以前,中国的纯碱产能较低。解放后,中国工业发展迅速,纯碱产能提升,1957年产量突破了50万吨。随着经济的发展,下游应用需求增加,四川、浙江、湖北等省份开始建立大型纯碱工厂。70年代前后,也有部分中小型工厂开始出现,纯碱产量逐渐突破100万吨。随后,80年代产量突破300万吨,90年代突破700万吨。2003年,突破1000万吨,跃居世界第一。

2010年房地产调控发生以来,纯碱下游需求缩减,产能逐渐过剩。2016年随着国家供给侧改革的逐渐实施,纯碱劣势产能开始进入淘汰期。2020年以来,新能源产业发展加快,光伏玻璃等产品需求增长,纯碱下游新需求逐渐形成。

图表4:中国纯碱行业发展历程

3、中国纯碱行业政策背景:控制产能、绿色化生产

整体来看,中国纯碱行业仍处于产能过剩状态,近期颁布的政策多在约束行业产能扩张,减轻行业产能过剩风险;其次,在“碳中和、碳达峰”政策的背景下,纯碱产业绿色化发展趋势已经逐渐形成。2021-2022年中国纯碱行业重点政策汇总解读如下:

图表5:2021-2022年中国纯碱行业重点政策汇总

4、中国纯碱行业市场现状分析

——中国纯碱产能分析:小幅下降

近年来,中国纯碱产能整体呈现过剩状态,国家政策严格行业行业产能增量。隆众资讯数据显,2022年中国纯碱产能达到3243万吨,较2021年小幅下降1.5%。

图表6:2021-2022年中国纯碱产能情况(单位:万吨)

2)中国纯碱产量分析:2022年增长0.24%

2016-2022年中国纯碱产量波动变化,但是基本维持在2500万吨以上。2022年中国纯碱产量为2920万吨,较2021年增长0.24%。

图表7:2016-2023年中国纯碱产量(单位:万吨)

3)中国纯碱进出口分析:2022年进口下降,出口达峰值

2018-2022年中国纯碱进出口量波动变化,2020年进口量达到峰值36万吨,2021年和2022年进口连续两年下降;2022年出口量达到峰值205万吨。

图表8:2018-2023年中国纯碱进出口量(单位:万吨)

4)中国纯碱需求分析:在2500-2900万吨之间波动

2018-2022年中国纯碱表观需求量在2500-2900万吨之间波动,2022年为2726万吨,较2021年的表观需求量下降了4.72%。

图表9:2018-2023年中国纯碱表观消费量(单位:万吨)

注:此处表观消费量=产量+进口-出口。

5、中国纯碱行业竞争格局分析:中盐化工位列行业上市公司之首

2022年,中国纯碱上市公司中,中盐化工纯碱产量占全国纯碱产量的14.26%,位列行业上市公司之首;三友化工和山东海化的纯碱产量占比也超过10%,仅次于中盐化工。金晶科技产量占比超过4%,雪天盐业、苏盐井神和华昌化工纯碱产量占比超过2%。

图表10:2022年中国纯碱企业产量结构(单位:%)

注:上述比例仅统计公布了纯碱产量数据的上市公司。

6、中国纯碱行业发展前景及趋势预测

——中国纯碱行业发展趋势:新兴领域需求增加,行业转型深入

从纯碱制备工艺看,联碱法可以同时生产纯碱和氯化铵,可以降低制备成本,未来联碱法产品的产能仍有望进一步提升。

从下游应用看,光伏玻璃、碳酸锂电池等领域的需求处于增长状态,行业龙头逐渐布局这些领域的产品,电池级纯碱等产品产能将逐渐提升。

从行业转型升级看,企业生产经营绿色化、智能化趋势仍将持续。

图表11:中国纯碱行业发展趋势分析

2)中国纯碱行业发展前景预测:到2028年中国纯碱产量在3200万吨左右

光伏、储能等领域未来将处于高速发展期,纯碱行业下游光伏玻璃、碳酸锂电池等领域有一定的新增需求。但房地产行业发展趋缓,普通玻璃需求波动变化,纯碱需求也将呈现波动发展趋势。整体来看,未来纯碱产量预期将处于小幅波动增长状态。到2028年中国纯碱产量预期在3200万吨左右。

图表12:2023-2028年中国纯碱行业产量预测(单位:万吨)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国纯碱(碳酸钠)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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