2021年中国物业管理行业竞争格局及市场份额分析 百强企业规模占据行业近一半

物业行业主要上市公司:目前国内物业行业相关上市企业有招商积余(001914.SZ)、南都物业(603506.SH)、碧桂园服务(06098.HK)、绿城服务(02869.HK)、雅生活服务(03319.HK)、恒大物业(06666.HK)、彩生活(03319.HK)、新悦城服务(01755.HK)、中海物业(02669.HK)、奥园健康(03662.HK)、合景悠活(03913.HK)、华润万象生活(01209.HK)等。

本文核心数据:中国物业在管建筑面积数据、中国物业管理行业收入数据等

1、中国物业管理五强企业再管面积均超3亿平方米

从1981年深圳成立第一家物业管理公司开始,我国物业管理行业发展迅速,市场参与者逐年增长。2021年4月,中指研究院、中国房地产TOP10研究组发布了“2021中国物业服务百强企业名单”,其中前十企业具体排名如下图所示:

图表1:2021年中国物业服务行业前十企业排名

具体到在管建筑面积来看,2020年,我国物业管理在管建筑面积超过3亿平方米的有五家,其中碧桂园生活以4.63亿平方米的在管建筑面积排名第一;恒大物业和绿城物业紧随其后,在管建筑面积分别为3.80亿平方米和3.74亿平方米。

图表2:2020年中国物业管理TOP5企业再管建筑面积分布情况(单位:亿平方米)

2、中国物业管理行业市场集中度持续提升

随着我国物业管理行业的发展,物业管理公司所提供的物业有关服务涉及领域越来越广,主要包括住宅物业、商业物业、办公大楼、公共物业、工业园以及医院等等。

根据中指院发布的物业管理百强企业发展情况来看,2015年以来,我国物业管理百强企业在管建筑面积增长迅速,2020年,我国百强业务管理企业在管建筑面积已较2015年翻倍,增长至129亿平方米。与此同时,百强企业在管建筑占全国物业在管建筑面积的比重持续提升,由2015年的28.6%提升至2020年49.8%。

图表3:2020年中国物业管理百强企业再管建筑面积占比变化情况(单位:%)

百强企业方面,2015年以来,我国物业管理百强企业收入快速增长,2020年,我国百强业务管理企业收入较2015年增长近2倍,增长至3098亿元。与此同时,百强企业收入占全国物业服务总收入的比重持续提升,由2015年的28.5%提升至2020年49.7%。

图表4:2020年中国物业管理百强企业收入占比变化情况(单位:%)

3、粤港澳物业管理引领全国发展

从地区布局来看,目前,我国物业服务发展仍主要聚焦一线城市以及重点城市群,2020年,我国物业服务百强企业在管建筑面积有近一半位于粤港澳、长江中游、成渝以及京津冀四大地区,其中粤港澳地区占14.02%,暂时领先其他地区。

图表5:2020年中国物业管理百强企业在管建筑面积按地区构成(单位:%)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国物业管理行业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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