2021年中国冷链物流行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度进一步提高
冷链物流行业主要上市企业:目前国内冷链物流行业主要上市企业有顺丰控股(002352.SZ)、京东集团-SW(09618.HK)、广汇物流(600603.SH)、獐子岛(002069.SZ)、海容冷链(603187.SH)等
本文核心数据:市场规模、市场集中度、区域市场结构
1、中国冷链物流行业头部企业地位稳固
2021年6月下旬,中物联冷链委公布2020年中国冷链物流百家重点企业名单,其中顺丰、京东、希杰荣庆、新夏晖、上海郑明、上海光明六家企业依次排名前六,与2019年相比排名没有变化;排名前十企业中共有8家企业保持在行业前十的领先地位。整体来看,行业龙头企业地位较为稳定。
2、“国退民进”趋势明显
从企业性质来看,与2019年百强企业名单相比,2020年百强企业名单中的民营、合资、外资企业数量均有增加,而国营企业减少了3家,并且民营企业仍是冷链物流百强企业的主要组成部分。整体反映出国内冷链物流行业的开放性和充分竞争性,市场活力较强。
3、中国冷链市场集中度逐年提高
近几年国内冷链业务发展迅速,百强企业营收规模不断扩大。2020年冷链百强企业总营业收入达694.7亿元,同比增长26.36%,占全行业市场规模的18.1%。2016-2020年国内冷链行业百强企业市占率共提高了8.9个百分点,国内冷链市场集中度不断提高。
分企业排名梯次来看,2020年冷链物流行业排名前5企业营收市占率为6.7%,前10企业营收市占率为10.7%,增长4个百分点;到前30企业营收市占率为14.8%,比CR10增长4.1个百分点。整体来看,前10企业集中度较高,头部效应明显。
4、中国冷链物流区域市场差距逐渐减小
从百强企业区域分布来看,2020年华东地区是仍然是冷链物流企业最为集中的区域,但百强企业数量和营收占比均有所下降,而华中、华南地区的百强企业数量有所增长,华北、西南地区百强企业营收占比均有所提升。整体来看,冷链物流区域市场发展差距逐渐减小。
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