超2.33亿美元!青山控股将在智利建设年产能12万吨磷酸铁锂工厂【附磷酸铁锂行业分析】

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图片来源:摄图网

近日,据智利总统府网站声明,正在北京访问的智利总统博里奇会见中国青山控股集团代表。博里奇宣布,青山控股将在智利投资超2.33亿美元,在安托法加斯塔地区建设最大年产能12万吨的磷酸铁锂工厂。该厂预计2025年5月投运,满负荷运转后将创造668个就业岗位。

作为一种重要的锂离子电池材料,磷酸铁锂因其高能量密度、长寿命、良好的安全性等特点,广泛应用于电动汽车、储能系统等领域。随着电动汽车市场的迅猛发展和能源储存需求的增加,磷酸铁锂市场规模不断扩大。同时,磷酸铁锂技术也在不断进步,提高了电池性能和成本效益。然而,磷酸铁锂市场仍面临一些挑战,如竞争激烈、资源供应不足等。

——主要锂电池技术对比分析

根据分析磷酸铁锂、三元锂电池的技术特性,可以看出磷酸铁锂电池在安全性、经济性、原材料丰富度和循环寿命方面优势明显,而三元锂电池在能量密度、低温性能和充电效率方面优势明显。因此,磷酸铁锂电池技术更适合用于中短距离用车(中低端车型)、电动自行车、储能等场景;三元锂电池技术更适用于长距离用车(高端车型)、消费电子、医疗等场景。

图表11:磷酸铁锂、三元锂电池技术应用场景对比

——磷酸铁锂占比最多

从中国锂电池正极材料细分产品来看,钴酸锂占2021年锂电池正极材料出货结构的9.8%,锰酸锂占2021年锂电池正极材料出货结构的9.65%,三元材料占2021年锂电池正极材料出货结构的38.06%,磷酸铁锂占比最多,为42.49%。

图表10:2021年中国锂电池正极材料行业出货结构(单位:%)

——中国磷酸铁锂产量呈现增长状态

磷酸铁锂材料凭借其安全性能好、比容量大、高温特性好、循环性能优异、无毒无污染等特性,成为锂电池正极材料行业未来主要的发展方向之一。2017-2021年,中国磷酸铁锂产量呈现增长的状态,并在2021年达到了45.91万吨的产量,创造了新高,同比增长了223.3%。2022年1-6月,中国磷酸铁锂产量为38.47万吨。

图表13:2017-2022年H1中国磷酸铁锂产量及增长率(单位:万吨,%)

——磷酸铁锂价格走势分析

2020-2021年初,我国磷酸铁锂价格相对平稳,磷酸铁锂价格在3.7万元/吨左右,在2021年3月左右经历了一次小幅的上调之后,2021年9月份,磷酸铁锂的价格从5.3万元/吨飙升至7.37万元/吨,当月价格上涨了39.06%。

截止2021年12月22日,磷酸铁锂价格高达96910元/吨。2021年11月,磷酸铁锂价格同比增长率为140.43%,增速极为乐观。

图表4:2020-2021年中国磷酸铁锂价格走势(单位:万元/吨)

——磷酸铁锂市场竞争较为激烈 CR5高达87%

我国磷酸铁锂主要生产企业有湖南裕能、德方纳米、湖北万润、贝特瑞、重庆特瑞、北大先行等,湖南裕能招股书数据显示,2020年,湖南裕能及德方纳米的市占率分别为25%和24%,其次为湖北万润和贝特瑞,市占率达到了17%和14%。

图表5:2020年我国磷酸铁锂材料企业市场份额(单位:%)

东高科技高级投资顾问胡学灿表示,储能市场高速发展,在国内电化学储能市场中,三元材料由于安全性问题被禁止使用,新型材料如钠离子电池尚未具备大规模应用基础,因此磷酸铁锂占据了绝大部分储能市场。长远来看,有机构分析,一旦储能市场完全打开,对磷酸铁锂的需求量至少是现在的10倍以上,随着顶层设计的不断推进,储能市场的完全释放仍需要5年左右时间。

中国银行研究院研究员叶银丹表示,随着国内新能源汽车的快速发展,对磷酸铁锂的需求本身也在增长,加之海外企业加速磷酸铁锂电池应用,将大幅提升国内磷酸铁锂材料的出口。此外,行业内企业产品技术的参差或将推动行业格局重塑,拥有技术和成本优势的企业更能在激烈的竞争中占据领先地位。

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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国锂电池正极材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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