巨头出击!大举加仓宁德时代51%【附股权投资市场发展情况】

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图片来源:摄图网

近日,全球巨头摩根大通日前披露旗舰中国基金持仓变动。7月摩根大通旗下“JPMorgan Funds-China-A-Share Opportunities Fund”大举加仓宁德时代,另有外资巨头显著加仓招商银行等。

截至2023年7月底,该基金重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、泸州老窖、长江电力、招商银行、宁波银行、万华化学、汇川技术等。7月,基金加仓宁德时代51.31%,加仓宁波银行11.98%;减持泸州老窖7.8%,减持万华化学7.05%。加仓后,宁德时代位列基金的第二大重仓股。

——2021年中国股权投资基金市场有所回暖

2017-2020年中国股权投资基金募集金额逐年下降,2020年约为1.2万亿元,基金募集数量为3478支。2021年前三季度,中国股权投资市场募资环境持续改善,新募基金数量为454支,募资规模达到1.27万亿元,均已超过2020年全年的总量。

图表1:2017-2021年中国股权投资基金市场规模(单位:万亿元,支)

——创业投资基金与成长基金规模占比较高

分投资基金类型来看,2021年前三季度,在基金募集数量方面,创业投资基金占比达到50.5%,其次是成长基金占比45.3%,两者合计占比达到95.8%;在基金募集金额方面,成长基金占比为58.3%,其次是创业投资基金占比31.3%,两者合计占比近90%。

图表2:2021年前三季度中国股权投资基金募集市场结构(单位:%)

——浙江省股权投资基金市场发展较为领先

从2021年前三季度全国新募基金数量来看,在全国发生募集的4574支基金中,注册于浙江省的基金数量达到1016支,位居全国第一,同比增长110.4%;其次是广东省872支、山东省611支、江苏省496支、江西省295支,前五省/市新募基金数量总计占比达到72%。

图表3:2021年前三季度中国新募股权投资基金数量TOP5省/直辖市(单位:支)

联博资深市场策略师黄森玮表示,投资者对美股参与热情不高的情况也同样出现在中国股市,不仅内资目前仍未大举入市,外资对中国股市的配置也来到历年的相对低位。

瑞银证券对下半年互联网还是乐观的态度,无论是监管、还是宏观,或全球投资者的仓位来看,都支持投资者采取乐观的态度。上半年港股有一些资金的轮动,大家对中国互联网的关注度增加,但随着其他市场走强,仓位又有一些下降,所以现在全球资金整体低配港股。在此情况下,我们更多还是要看边际变化的趋势。基于基本面的趋势改善,瑞银认为可以乐观一些。

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